互聯(lián)網(wǎng)車險最嚴(yán)規(guī)定：騰訊等第三方網(wǎng)絡(luò)平臺下架車險
[摘要] 二次商車費(fèi)改即將推行之際，互聯(lián)網(wǎng)車險領(lǐng)域就已經(jīng)是一片風(fēng)聲鶴唳。
二次商車費(fèi)改即將推行之際，《中國保監(jiān)會關(guān)于整治機(jī)動車輛保險市場亂象的通知（征求意見稿）》（以下簡稱“《通知》”）在行業(yè)流傳，互聯(lián)網(wǎng)車險領(lǐng)域就已經(jīng)是一片風(fēng)聲鶴唳，如今正式《通知》下發(fā)，相較征求意見稿有過之而無不及，互聯(lián)網(wǎng)車險領(lǐng)域更是深陷迷茫。
在征求意見稿中，監(jiān)管擬規(guī)定：
第三方網(wǎng)絡(luò)平臺等提供的服務(wù)超過技術(shù)支持輔助服務(wù)范疇、實質(zhì)上開展車險銷售活動或根據(jù)車險銷售收入、保單銷售數(shù)量等向財產(chǎn)保險公司收取費(fèi)用的，應(yīng)取得經(jīng)營保險業(yè)務(wù)資格。
而在正式的《通知》中，則明確指出：
財產(chǎn)保險公司可以委托第三方網(wǎng)絡(luò)平臺提供網(wǎng)頁鏈接服務(wù)，但不得委托或允許不具備保險中介合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺在其網(wǎng)頁上開展保費(fèi)試算、報價比價、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險銷售活動。
細(xì)致的規(guī)定幾乎堵死了各種“變通”的可能，堪稱針對互聯(lián)網(wǎng)車險的史上最嚴(yán)規(guī)定，各第三方網(wǎng)絡(luò)平臺只能選擇規(guī)避鋒芒，進(jìn)入冬眠狀態(tài)，甚至干脆下架車險產(chǎn)品。
山雨欲來風(fēng)滿樓，一場整治風(fēng)暴即將拉開大幕，舞臺上的人該如何過活？
監(jiān)管整治車險市場，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺集體冬眠
《通知》正式下發(fā)，靴子終于落地，之前征求意見稿發(fā)布后，行業(yè)關(guān)于保監(jiān)會將嚴(yán)管互聯(lián)網(wǎng)車險的種種猜測一一得到印證，甚至相對于征求意見稿，正式下發(fā)的《通知》要更加嚴(yán)格，堵住了各種可能的“變通之路”。
《通知》中有關(guān)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的規(guī)定是這樣的：
各財產(chǎn)保險公司應(yīng)加強(qiáng)對車險中介業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控，履行對中介機(jī)構(gòu)及個人的授權(quán)和管理責(zé)任。不得委托未取得合法資格的機(jī)構(gòu)從事保險銷售活動，不得向不具備合法資格的機(jī)構(gòu)支付或變相支付車險手續(xù)費(fèi)。不得委托或放任合作中介機(jī)構(gòu)將車險代理權(quán)轉(zhuǎn)授給其他機(jī)構(gòu)。
各財產(chǎn)保險公司應(yīng)加強(qiáng)對第三方網(wǎng)絡(luò)平臺合作車險業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控。財產(chǎn)保險公司可以委托第三方網(wǎng)絡(luò)平臺提供網(wǎng)頁鏈接服務(wù)，但不得委托或允許不具備保險中介合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺在其網(wǎng)頁上開展保費(fèi)試算、報價比價、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險銷售活動。
這也就意味著，不具備保險中介資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺不能在其網(wǎng)頁上開展保費(fèi)試算、報價比價、業(yè)務(wù)推介、資金支付等業(yè)務(wù)活動，最多只能是提供網(wǎng)頁鏈接服務(wù)。但就目前而言，上述幾種方式幾乎就是第三方網(wǎng)絡(luò)平臺從事車險業(yè)務(wù)的最主要的方式。
互聯(lián)網(wǎng)車險從業(yè)者內(nèi)心中最后的一絲幻想也被打破。雖身處盛夏，但對于他們來說，寒冬已經(jīng)來臨。
“其實應(yīng)該鼓勵互聯(lián)網(wǎng)車險發(fā)展?！币晃辉诘谌骄W(wǎng)絡(luò)平臺工作的人士如此表示，他從科技圈滿懷期待跳入互聯(lián)網(wǎng)保險圈，卻發(fā)現(xiàn)很多事情都有點(diǎn)想不明白，“因為互聯(lián)網(wǎng)車險往往都是從客戶體驗出發(fā)，都是希望為客戶謀福利?！?/font>
雖然心有不甘，但在規(guī)定面前，絕大多數(shù)平臺都選擇了默然遵守。大多數(shù)非持牌平臺已經(jīng)有意識的進(jìn)行了“整改”，車險產(chǎn)品大多恢復(fù)全價，有的平臺甚至干脆下架車險。例如騰訊網(wǎng)車險平臺，表面看仍然支持多家公司的報價以及比價服務(wù)，進(jìn)一步點(diǎn)擊，卻無法顯示頁面。
其實，這已經(jīng)不是互聯(lián)網(wǎng)車險領(lǐng)域第一次遭受打擊。從2015年6月開始推行新一輪商車費(fèi)改以來，由于網(wǎng)銷渠道15%的渠道優(yōu)惠空間不再，其保費(fèi)收入已經(jīng)出現(xiàn)了明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示，2016年，行業(yè)共實現(xiàn)網(wǎng)銷車險保費(fèi)398.94億元，同比下降近44.29%。
雖然此次《通知》明確指向的是不具備保險中介合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺，但許多流量大戶都在其中，包括支付寶以及諸多互聯(lián)網(wǎng)車險創(chuàng)業(yè)平臺等，其對于互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)收入的負(fù)面影響可想而知。
互聯(lián)網(wǎng)車險的尷尬：生于“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮，死于費(fèi)用競爭
從“互聯(lián)網(wǎng)保險”概念興起，車險領(lǐng)域就涌入了大量的創(chuàng)業(yè)者，作為一種標(biāo)準(zhǔn)化的，與人們生活密切相關(guān)的，且體量足夠大、使用頻率較高的保險產(chǎn)品，車險幾乎是所有保險產(chǎn)品中，最適合通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的保險產(chǎn)品。
更重要的是，通過車險，能接觸到最廣大的中國中高端消費(fèi)者——對于互聯(lián)網(wǎng)公司來說，這才是其最感興趣之處。
“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)業(yè)浪潮席卷各個行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)車險創(chuàng)業(yè)平臺不斷涌現(xiàn)，他們開展在線報價比價等服務(wù)，與保險公司合作開發(fā)創(chuàng)新型車險產(chǎn)品，同時積極引入包括區(qū)塊鏈、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，激發(fā)了巨大的互聯(lián)網(wǎng)車險想象空間，同時也引發(fā)了投資人濃厚的興趣，近年來，已經(jīng)有多家第三方網(wǎng)絡(luò)車險平臺獲得億元以上融資。
不過，整體上，由于互聯(lián)網(wǎng)車險創(chuàng)業(yè)公司本身往往并不具備強(qiáng)大的引流能力，其目前尚不足以對車險行業(yè)形成重大影響，但以BAT為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入就不同了，其裹挾著巨大的流量優(yōu)勢呼嘯而來，令保險公司都得警惕三分。
第三方網(wǎng)絡(luò)車險平臺迅速成長為互聯(lián)網(wǎng)車險領(lǐng)域最重要的流量入口之一，數(shù)據(jù)顯示，2017年前5月，保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)共實現(xiàn)129.47億元車險保費(fèi)收入，其中26.94億元都來自第三方網(wǎng)絡(luò)平臺，占比20.81%。
2017年前5月，財產(chǎn)險公司網(wǎng)銷車險數(shù)據(jù)：
根據(jù)中保協(xié)的統(tǒng)計，2017 年 5 月，在 80 家財產(chǎn)險會員公司中，共有 62 家公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。1-5 月份，累計互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費(fèi)收入 194.30億元，占產(chǎn)險公司 1-5 月份累計原保費(fèi)收入 4304.38 億元（中國保監(jiān)會網(wǎng)站數(shù)據(jù)）的 4.51%，同比負(fù)增長 25.26%，其中：車險保費(fèi)收入 129.47 億元，占比 66.63%；非車險保費(fèi)收入64.84 億元，占比 33.37%。其中：
通過公司 PC 官網(wǎng)實現(xiàn)保費(fèi)收入為37.90 億元，占比 19.51%；
通過移動終端（APP、WAP 和微信等方式）實現(xiàn)保費(fèi)收入 66.56 億元，占比 34.25%（通過移動 APP 實現(xiàn)保費(fèi) 51.30 億元，通過移動官網(wǎng)手機(jī) WAP 實現(xiàn)保費(fèi) 4.68 億元，通過微信平臺實現(xiàn)保費(fèi) 10.58 億元）；
通過保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實現(xiàn)保費(fèi)收入為 22.06 億元，占比 11.35%；
通過第三方網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)累計保費(fèi)收入為 62.14 億元，占比 31.98%。
不過，就在大量第三方網(wǎng)絡(luò)平臺對于車險熱情高漲之時，車險線下市場最普遍的費(fèi)用競爭也開始在線上加劇，這引發(fā)了一些保險公司從業(yè)者的不滿。
“互聯(lián)網(wǎng)車險中的亂象更多，線下常見的惡性競爭、銷售誤導(dǎo)、套取費(fèi)用等毛病都存在，甚至還出現(xiàn)了不給客戶開具保費(fèi)發(fā)票、保費(fèi)直接收取凈數(shù)等等。”一位保險公司人士談及互聯(lián)網(wǎng)車險，直言個別現(xiàn)象超乎想象：“感覺大多數(shù)平臺只是換了一種方式違規(guī)而已，并不是真正的互聯(lián)網(wǎng)車險，也缺少真正有意義的創(chuàng)新。”
互聯(lián)網(wǎng)車險領(lǐng)域費(fèi)用競爭現(xiàn)象最終也引發(fā)了監(jiān)管的關(guān)注。2016年12月，『慧保天下』曾刊文稱由于受到監(jiān)管壓力，包括平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、國壽財險、陽光產(chǎn)險與眾安保險在內(nèi)的5家公司先后公開宣布退出滴滴發(fā)起的“雙12促銷活動”，并停止類似合作。
另一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭，由于受到來自監(jiān)管的壓力，其車險業(yè)務(wù)目前也已經(jīng)進(jìn)入全面停滯狀態(tài)，據(jù)了解，原因也與費(fèi)用競爭有關(guān)。
如今，二次商車費(fèi)改即將全面開啟，監(jiān)管部門有意為其清障，對于各種惡性競爭行為的管控力度更是空前，嚴(yán)管之火從個別平臺燒向了整個互聯(lián)網(wǎng)車險領(lǐng)域。其實，《通知》并不是單單針對互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)，但從實際效果來看，互聯(lián)網(wǎng)車險卻是受影響最大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！败囯U在網(wǎng)上銷售，一旦違規(guī)，截屏就是證據(jù)，但其他渠道，包括線下渠道以及電銷等渠道等，隱蔽性比較強(qiáng)，難以被發(fā)現(xiàn)?！庇袠I(yè)內(nèi)人士這樣表示。
“我們能怎么辦？同質(zhì)化的產(chǎn)品和服務(wù)下，只能拼價格了?！蹦车谌骄W(wǎng)絡(luò)平臺人士一針見血的指出，即便線上渠道徹底關(guān)閉，車險市場的問題也無法得到解決，“因為線下的問題才是最關(guān)鍵的，而線下的問題也相當(dāng)復(fù)雜?！?/font>
第三方網(wǎng)絡(luò)平臺車險出路：轉(zhuǎn)型為專業(yè)技術(shù)公司
對于各類第三方網(wǎng)絡(luò)車險平臺來說，當(dāng)下無疑是最痛苦的時期之一，如何順利度過難關(guān)以及如何得到長遠(yuǎn)發(fā)展成為其考慮問題的最根本的出發(fā)點(diǎn)。
對于尚未取得中介牌照的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺來說，最好的辦法無疑是獲得一塊保險牌照。
不過對于他們來說這并不是一件容易的事情。一方面，受保險行業(yè)景氣度高影響，保險中介牌照價格近年來水漲船高，全國性牌照幾乎都達(dá)到千萬元以上；二是根據(jù)有關(guān)規(guī)定，全國性保險中介注冊資本金需要達(dá)到5000萬元以上，且不能輕易動用。
像螞蟻金服、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，直接控股或者參股一家保險公司也是一個不錯的形式，不過這對于財務(wù)實力提出了更高的要求。
從銷售平臺轉(zhuǎn)型為專業(yè)技術(shù)公司也是一條路子，專注于為保險公司提供技術(shù)支持，從臺前轉(zhuǎn)向幕后，無疑可以規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險。目前已經(jīng)有部分第三方網(wǎng)絡(luò)平臺提出了類似轉(zhuǎn)型思路。
即便解決了眼前的問題，還有一個更大的一個問題在后面：互聯(lián)網(wǎng)車險尚未真正解決消費(fèi)者的痛點(diǎn)。某第三方網(wǎng)絡(luò)平臺創(chuàng)始人在出席公開活動時的講話，很好地概括了這種疑慮：
“大家想到互聯(lián)網(wǎng)就會想到成本低，獲客成本低，運(yùn)營成本低，且流量大，收益快，比較高大上。但實際上，獲客成本并不低，上量也不是很快，還虧錢，我覺得也非常辛苦。”
“我們做了很多創(chuàng)新，包括UBI、里程保、互助保險等等，但迄今為止沒有一個項目是非常響亮的。消費(fèi)者會希望你在他的車上去裝一個設(shè)備嗎？如果需要自己花錢肯定更不愿意了；按天投保？大部分用戶還是很懶的，希望一天把一年的事搞定，甚至希望一輩子這事都不要再煩我了，但目前很多創(chuàng)新，實際上還是針對一些很小眾的需求，還沒有去真正解決保險行業(yè)的很多痛點(diǎn)。”
（原標(biāo)題：互聯(lián)網(wǎng)車險最嚴(yán)規(guī)定：騰訊等第三方網(wǎng)絡(luò)平臺下架車險）
