中國太保引入三家外資機構(gòu)完成H股定增
中國太保昨晚公告稱，已完成了H股的定向增發(fā)。此次向發(fā)行對象發(fā)行總計4.62億股H股，發(fā)行價格為每股港幣22.5元?？鄢c配售相關(guān)的所有開支后，此次募集資金凈額約港幣102.3億元。
此次發(fā)行完成之后，中國太保已發(fā)行H股總股數(shù)從23.133億股H股增加至27.753億股H股，總股本將從86億股變更為90.62億股。所發(fā)行新H股占中國太保經(jīng)擴大已發(fā)行H股總數(shù)約16.6%及經(jīng)擴大已發(fā)行股本總額約5.1%。
此次H股定增，中國太保共引入三家外資投資者，分別是新加坡政府投資公司、挪威銀行和阿布扎比投資局，均是全球知名主權(quán)基金和長線基金。在近年來亞洲金融企業(yè)的發(fā)行中，引入這樣大規(guī)模的投資者組合較為鮮見。
雖然中國太保集團的償付能力充足率仍然高于同業(yè)，但旗下太保財險、太保壽險的加速發(fā)展勢必帶來資本的持續(xù)需求。此外，未來中國保險行業(yè)有望迎來新的業(yè)務增長點，稅收遞延型養(yǎng)老保險試點、商業(yè)保險機構(gòu)參與大病醫(yī)療保險、小額人身保險業(yè)務全國推廣、保險公司競相拓展健康保險業(yè)務，這些新業(yè)務的拓展亦離不開資金投入的支持。
據(jù)主流投行預計，中國太保此次H股定向增發(fā)所募集到的資金，將足以支撐其未來兩三年內(nèi)的業(yè)務發(fā)展，大大降低了其未來在A股市場再融資的可能性。
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