李嘉誠(chéng)生財(cái)之道:出售香港地產(chǎn)套現(xiàn)抄底歐洲
去年進(jìn)賬55億美元，亞洲首富李嘉誠(chéng)的財(cái)富神話繼續(xù)上演，在最新公布的2013福布斯全球富豪榜中也晉升至第八名。
福布斯方面稱，李嘉誠(chéng)新增財(cái)富主要來自其持股的長(zhǎng)實(shí)(00001.HK)、和黃(00013.HK)和赫斯基能源(Huskf:US)的股價(jià)均增長(zhǎng)20%左右，同時(shí)還從這些公司獲得8.6億美元的分紅。
股價(jià)上升帶來的紙面財(cái)富背后，則是李嘉誠(chéng)近年來套現(xiàn)香港和抄底歐洲策略的成功實(shí)施。
長(zhǎng)實(shí)逃頂？
面對(duì)香港房地產(chǎn)價(jià)格的飆升，特區(qū)政府為控制樓價(jià)連番出招。2月22日，特區(qū)政府推出全面將物業(yè)印花稅加倍的新政策，且住宅和商業(yè)地產(chǎn)均適用。
不過特區(qū)政府強(qiáng)調(diào)，該措施與長(zhǎng)實(shí)分拆酒店事件無關(guān)。
今年2月18日，長(zhǎng)實(shí)拆售旗下四大住宅式酒店之一雍橙軒酒店，以酒店為商業(yè)地產(chǎn)無須交納上述買家印花稅和額外印花稅為招徠，短短兩日360套房全部售罄，估計(jì)套現(xiàn)14億港元。
值得一提的是，就在4個(gè)月之前，香港特區(qū)政府在去年10月曾推出針對(duì)非香港永久居民和公司買家的15%買家印花稅，以及將針對(duì)炒賣的額外印花稅稅率提高至最多20%。
對(duì)此有香港媒體拋出了疑問：長(zhǎng)實(shí)是否預(yù)見香港樓市已經(jīng)見頂？
前車之鑒，在1997年亞洲金融風(fēng)暴前，長(zhǎng)實(shí)曾以樓花形式加“包升值”的概念，高價(jià)出售位于新界天水圍的嘉湖山莊，但那里的部分單位價(jià)格直到現(xiàn)在仍未達(dá)到當(dāng)年售價(jià)，為天水圍成為“悲情城市”添上一筆注腳。
香港近年來反對(duì)“地產(chǎn)霸權(quán)” 聲音強(qiáng)烈，李嘉誠(chéng)也或多或少感受到社會(huì)壓力，“投資被罵，不投資也被罵。”他曾經(jīng)如此感嘆。
對(duì)長(zhǎng)實(shí)而言，其可能并未預(yù)見到分拆酒店事件竟會(huì)引起如此大的爭(zhēng)議。實(shí)際上，拆售酒店也只是長(zhǎng)實(shí)無法從資本市場(chǎng)直接套現(xiàn)的變招。長(zhǎng)實(shí)去年曾計(jì)劃將四大住宅式酒店以商業(yè)信托形式在港交所申請(qǐng)上市，涉及總出租面積約332萬平方英尺，共4833間套房，預(yù)計(jì)可集資8億美元。但由于市況不佳，上市計(jì)劃去年底擱置。
在風(fēng)口浪尖上，長(zhǎng)實(shí)執(zhí)行董事趙國(guó)雄近日向記者表示，暫時(shí)不計(jì)劃拆售其余三家住宅式酒店。同時(shí)，今年內(nèi)地和香港售樓目標(biāo)總共為350億~400億港元，其中香港目標(biāo)為300億港元，與去年目標(biāo)相同。
即便長(zhǎng)實(shí)方面否認(rèn)逃頂之說，不過昨天該公司的又一個(gè)舉動(dòng)再次引來關(guān)注。昨日，長(zhǎng)實(shí)旗下位于九龍荔枝角發(fā)展項(xiàng)目“一號(hào)·西九龍”的20個(gè)單位推出折扣優(yōu)惠，平均減價(jià)幅度逾10%，優(yōu)惠包括雙倍印花稅回贈(zèng)以及10%樓價(jià)折扣，個(gè)別單位最高減17.4%。
其實(shí)，以略低于市價(jià)快速出貨回籠現(xiàn)金，是長(zhǎng)江集團(tuán)多年來的地產(chǎn)銷售策略。正如李澤鉅所說，“繼續(xù)投地、繼續(xù)賣樓、貨如輪轉(zhuǎn)”。
大舉入英
在套現(xiàn)香港的同時(shí)，李嘉誠(chéng)近年來也在頻繁抄底歐洲，去年長(zhǎng)江集團(tuán)以77.53億港元收購(gòu)天然氣供應(yīng)商Wales &West Utilities。
目前，李家父子幾乎已經(jīng)“買下了英國(guó)”——控制著英國(guó)天然氣近三成的市場(chǎng)，該國(guó)四分之一人口的天然氣供應(yīng)由他們提供，并且英國(guó)大約四分之一的電力分銷市場(chǎng)以及約5%的供水市場(chǎng)都是李家的資產(chǎn)。同時(shí)，李家方面還主動(dòng)透露將考慮購(gòu)買曼徹斯頓機(jī)場(chǎng)。
除大舉買入英國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目外，高賣低買，成了“超人”抄底歐洲的另一絕招。
經(jīng)典之作是，2000年，李嘉誠(chéng)“大管家”霍建寧將和黃創(chuàng)立并持有44%股權(quán)的Orange權(quán)益售予德國(guó)電訊巨人曼內(nèi)斯曼，一舉獲利千億港元，成就“千億買橙”傳奇。Orange是由和黃1994年在英國(guó)創(chuàng)立，隨后將品牌引入香港、澳大利亞、印度、以色列及泰國(guó)等市場(chǎng)。
但在歐洲受歐債危機(jī)困擾下，和黃在2012年大肆逆市收購(gòu)原出售的橙資產(chǎn)，包括去年2月以9億歐元作價(jià)收購(gòu)?qiáng)W地利的Orange,去年6月再以1.25億美元收購(gòu)三年前以13.81億美元出售的以色列Partner股權(quán)。Partner主要透過Orange品牌在以色列經(jīng)營(yíng)電訊業(yè)務(wù)，屬于“橙”家族一員。僅以以色列的一賣一買為例，和黃便凈賺97.9億港元。
“明知現(xiàn)在歐洲這樣(還這么做)，(是因?yàn)?我相信五年后這些業(yè)務(wù)都有好增長(zhǎng)”，去年8月李嘉誠(chéng)在業(yè)績(jī)記者會(huì)上曾直言看好歐洲機(jī)會(huì)，這些國(guó)家的政治環(huán)境穩(wěn)定、法律有保障、資產(chǎn)質(zhì)量高，收購(gòu)令上市公司的股價(jià)、盈利和派息都能很快增長(zhǎng)。
“兩年內(nèi)99%的資產(chǎn)將在53個(gè)國(guó)家全部都有”，李嘉誠(chéng)如此計(jì)劃其海外帝國(guó)。實(shí)際上，在員工分配方面，反映出長(zhǎng)江集團(tuán)早是一個(gè)大型跨國(guó)集團(tuán)——香港員工不足4萬人，其余20多萬員工遍布全球。
去年3月，李嘉誠(chéng)在年度業(yè)績(jī)記者會(huì)上曾表示，集團(tuán)海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)已經(jīng)占到所有業(yè)務(wù)的八成，香港只占集團(tuán)業(yè)務(wù)的16%。但對(duì)于香港和內(nèi)地未來占比的計(jì)劃，在去年8月記者會(huì)上他并未直接回應(yīng)本報(bào)記者提問。
同時(shí)，李嘉誠(chéng)注重在傳統(tǒng)行業(yè)基礎(chǔ)上投資新興產(chǎn)業(yè)也讓其財(cái)富增值手段與時(shí)俱進(jìn)。他曾在去年3月稱已投資Facebook 4.5億美元，并表示Facebook上市后最多拿回本金，其余將作為長(zhǎng)期投資。
資料顯示，李嘉誠(chéng)已先后以個(gè)人及基金會(huì)名義投資多家尚未成名的科技公司，設(shè)計(jì)技術(shù)、網(wǎng)站和手機(jī)應(yīng)用等，包括Facebook、Siri、Spotify等。李嘉誠(chéng)表示，他投資很多科技股，投資決策主要基于公司前途、公司資產(chǎn)大于股票價(jià)值以及管理人是否優(yōu)秀負(fù)責(zé)。
(郭興艷)
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