華業(yè)地產(chǎn)：金礦資源再下一城
北京華業(yè)地產(chǎn)（600240）股份有限公司（華業(yè)地產(chǎn)，600240）日前公告稱，其全資子公司托里縣華富興業(yè)礦業(yè)（000426）擬以1200萬元人民幣收購?fù)欣锟h立鑫礦業(yè)100%股權(quán)，立鑫礦業(yè)擁有新疆托里塔爾巴斯套金礦采礦權(quán)，目前該礦區(qū)采選系統(tǒng)基本建成，但尚未投產(chǎn)，華富興業(yè)公司將在收購?fù)瓿珊蠹泳o投產(chǎn)，預(yù)計于2013年底前投產(chǎn)。
另外，公司于2011年6月在新疆塔城地區(qū)托里縣設(shè)立了華興業(yè)礦業(yè)，擬在新疆投資不超過3.5億元收購金礦，目前華興業(yè)礦業(yè)在新疆收購礦權(quán)取得較大進(jìn)展，已獲得采礦權(quán)1個、礦業(yè)公司股權(quán)8個，其中包含24個探礦權(quán)。
華業(yè)地產(chǎn)積極拓展礦產(chǎn)資源，礦業(yè)已經(jīng)逐步發(fā)展為公司一個重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，發(fā)展速度非?？臁９居?011年9月收購取得了陜西盛安礦業(yè)公司90%的股權(quán)，取得了金硐子溝一帶銅金礦和雞頭山-小燕子溝一帶金礦兩個探礦權(quán)。目前雞頭山的金礦已經(jīng)開始礦山設(shè)計，計劃年處理金礦石量30萬噸，年產(chǎn)金500公斤。依目前的進(jìn)度來看，預(yù)計公司在今年底或者明年拿到采礦證。另外，如果齊求3號金礦和塔爾巴斯套金礦都于2013年投產(chǎn)，都按照年處理礦石量9萬噸，預(yù)計年產(chǎn)金540公斤。公司旗下金礦每年合計產(chǎn)黃金1040公斤，按照320元/克的價格、170元/克的成本計算，金礦每年為公司帶來凈利潤1.56億元左右。公司通過不斷收購金礦、銅礦資源，大力拓展礦業(yè)，預(yù)計未來2-3年礦業(yè)將成為公司新的利潤增長點(diǎn)。
此外，華業(yè)地產(chǎn)2012年北京地區(qū)的地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展較快，全資子公司北京君合百年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)的北京通州“華業(yè)·東方玫瑰家園”新開工面積約 4.2萬平方米，工程進(jìn)展順利；1-9月份該項(xiàng)目銷售情況良好， 僅2012年上半年項(xiàng)目銷售認(rèn)購面積約7.5萬平方米，實(shí)現(xiàn)認(rèn)購金額10.5億元。另外公司深圳、長春和大連等地的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)也帶來業(yè)績增長，保守預(yù)計房地產(chǎn)業(yè)務(wù)2012-2013年EPS貢獻(xiàn)分別為0.3元、0.45元。
華業(yè)地產(chǎn)此次收購金礦和銅礦的儲量評估報告尚需進(jìn)一步披露，另外金礦建成投產(chǎn)也需時間，對公司業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)尚需時日，按照目前公告的利潤水平，每年可貢獻(xiàn)凈利潤1.56億元左右，對EPS貢獻(xiàn)在0.12元左右，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)計2012-2014年EPS貢獻(xiàn)分別為0.3元、0.45元和0.55元?？傮w來看，金礦業(yè)務(wù)短期貢獻(xiàn)尚不明顯，但金礦業(yè)務(wù)帶來未來業(yè)績較大想象空間，首次給予“推薦”評級。
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