中航電測并購重組漢中一零一 發(fā)展航空軍品業(yè)務
昨日晚間，停牌逾三個月的中航電測(300114.SZ)公布資產重組預案，公司擬向漢航集團、北京一零一、同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資和開琴琴發(fā)行股份購買其持有的漢中一零一100%股權。與此同時，中航電測還將向佳恒投資、中航產業(yè)投資和中航科工非公開發(fā)行股份配套融資，配套融資總額不超過本次總交易金額的25%，且不超過1.3億元。
標的資產漢中一零一的預估值為3.90億元，本次非公開發(fā)行股份購買資產并配套融資的價格為11.54 元/股。按照11.54 元/股的發(fā)行價格計算，本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行股份數量約為3379.55萬股。其中向關聯人之外的特定對象，即北京一零一、同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資和開琴琴預計發(fā)行股份數量總數為2534.66萬股，不低于發(fā)行后上市公司總股本的5%。
根據中航電測與漢航集團、北京一零一、同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資和開琴琴于6月7日簽署的《盈利預測補償協議》，漢中一零一在2013年、2014年和2015年擬實現的扣除非經常性損益后歸屬于中航電測的預測凈利潤分別為3169萬元、3901萬元、5474 萬元。漢中一零一2012年實現營業(yè)收入11184.77萬元、歸屬于母公司凈利潤2352.14萬元。
中航電測擬向中航科工、中航產業(yè)投資、佳恒投資發(fā)行股份募集配套資金，配套融資的總額不超過本次交易總金額的25%，且不超過1.3 億元，按照11.54元/股的發(fā)行價格，發(fā)行股份數量不超過1126.52萬股。根據佳恒投資、中航產業(yè)投資和中航科工與中航電測于6月7日簽署的附條件生效的《股份認購合同》，佳恒投資、中航產業(yè)投資和中航科工分別承諾以現金方式出資2430萬元、5285萬元和5285萬元參與認購上市公司本次配套融資發(fā)行的股份。本次交易配套融資的用途為補充流動資金。
值得注意的是，在本次公布重大資產重組之前，漢中一零一專門清理了自然人股東代持的情況。
公告顯示，漢中一零一系原國營星光電子儀表廠職工與漢航集團、北京一零一以現金出資設立，其中，黃平等21名自然人股東貨幣出資480萬元，占注冊資本的60%。由于21名自然人股東的股權為195名自然人(包括上述21 名自然人股東)代為持有。為明晰持股關系，今年5月20日，21名自然人股東將其所持有漢中一零一55.63%股權轉讓給同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資，按照每1元注冊資本1元的價格完成轉讓。
中航電測于今日起復牌，公司于3月4日起停牌，停牌前收于16.17元/股。
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