基金減持白酒加倉金融 第一重倉股或易主平安
2012年基金四季報披露完畢。天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，基金在去年四季度主要增持了金融、保險業(yè)，增持比例達2.98%；減持較多的則是食品、飲料行業(yè)，減持幅度達到2.58%。值得注意的是，四季度基金第一重倉股仍是貴州茅臺（600519），四季度末基金持有總市值為209.66億元；第二重倉股為中國平安（601318），基金持有總市值為205.64億元。今年以來，貴州茅臺股價下跌5.60%，中國平安則上漲1.06%。這就意味著，假設(shè)基金持股數(shù)較2012年四季度末沒有變動，貴州茅臺盤踞多年的基金第一重倉股“寶座”已被中國平安奪走。
不少基金經(jīng)理看好2013年一季度行情，個別基金還強調(diào)了將進行倉位上限操作，樂觀程度可見一斑。在經(jīng)濟復(fù)蘇的大背景下，周期股以及受益政策紅利的城鎮(zhèn)化等投資機會受到關(guān)注。
風格切換 增倉金融減持消費
從行業(yè)數(shù)據(jù)看，可比基金去年四季度總體持股市值占凈值比例最高的三個行業(yè)分別為金融、保險業(yè)（12.14%），機械、設(shè)備、儀表行業(yè)（10.52%）和醫(yī)藥、生物制品行業(yè)（8.72%）。金融、保險業(yè)是基金四季度重點增持的板塊，增持比例為2.98%；機械、設(shè)備、儀表行業(yè)增持比例為1.64%。此外，房地產(chǎn)、建筑業(yè)、金屬行業(yè)也在四季度得到了基金增持。而四季度基金主要減持的行業(yè)則是消費類股票，食品、飲料行業(yè)遭遇基金減持2.58%，信息技術(shù)、批發(fā)零售、醫(yī)藥生物行業(yè)也都遭到了基金減持。
個股方面，多年被基金捧為第一重倉股的貴州茅臺，成為四季度基金減持幅度最大的股票，持股基金數(shù)由2012年三季度的237只減少至145只，持股占流通股比例也由12.16%下降到9.66%，減持市值約為100.71億元；減持幅度第二的是五糧液（000858），持股基金數(shù)由三季度的116只大幅縮減至28只，減持市值約為89.35億元。洋河股份（002304）、瀘州老窖（000568）、沱牌舍得（600702）、酒鬼酒（000799）等白酒股在四季度也都遭遇了基金大規(guī)模減持。
反觀基金四季度增持最多的4只股票，均為銀行股，依次是興業(yè)銀行（601166）、浦發(fā)銀行（600000）、民生銀行（600016）、招商銀行（600036）。其中增持幅度最大的是興業(yè)銀行，四季度持股基金數(shù)由三季度的54只增加到143只，基金持股占流通股比例由5.15%提升至8.31%，增持市值約為66.7億元。有基金經(jīng)理指出，2013年銀行股仍可維持超配，估值修復(fù)仍有空間。
上限操作 績優(yōu)基金信心十足
對于2013年，不少績優(yōu)基金在四季報中熱烈唱多，部分股基甚至提出了一季度將進行上限操作，對反彈行情的延續(xù)顯得信心十足。至于2013年一季度，在經(jīng)濟有望復(fù)蘇預(yù)期下，不少基金看好周期行業(yè)以及受益政策紅利的城鎮(zhèn)化、“美麗中國”等的投資機會。
2012年凈值增長31.8%的冠軍股基景順長城核心競爭力在四季報中表示，預(yù)計經(jīng)濟小幅復(fù)蘇的勢頭將延續(xù)至2013年，新型城鎮(zhèn)化及擴大內(nèi)需將為中國經(jīng)濟的中長期增長提供廣闊的空間。A股市場目前的估值已經(jīng)處于歷史相對低位，從長期角度看，A股已經(jīng)具有良好的投資價值。
廣發(fā)核心精選基金對今年一季度行情比較樂觀，認為整個一季度投資環(huán)境都不會太差，最好的情況就是指數(shù)繼續(xù)較大幅度上漲，最差的情況是結(jié)構(gòu)性行情。所以一季度基金將淡化倉位，基本以上限操作。新華行業(yè)周期基金則認為經(jīng)濟將進一步溫和復(fù)蘇，新型城鎮(zhèn)化將為中國經(jīng)濟發(fā)展帶來新的動力，一季度股票市場將會震蕩上行。投資策略上，積極把握經(jīng)濟溫和復(fù)蘇帶來的部分周期行業(yè)的反彈機會。
泰信藍籌精選基金在四季報中表示，2013年配置方面主要有三條思路：一是尋找?guī)齑婊鞠戤?、同時產(chǎn)能投放不大的周期性行業(yè)，相對看好煤炭、鋼鐵、化工、機械設(shè)備等；二是政策紅利的受益品種，城鎮(zhèn)化和節(jié)能環(huán)保將會是未來的持續(xù)熱點；三是自下而上，尋找2013年值得中長期配置的個股。（鄭洞宇）
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