廈門銀行再度增發(fā)募資10.5億 五年融資五次
昨日晚間，江蘇舜天(600287.SH)發(fā)布公告，將以3.5元/股的價(jià)格，認(rèn)購(gòu)廈門銀行2012年增發(fā)的1090.60萬(wàn)股，增資總價(jià)款3817.10萬(wàn)元。
今年5月，廈門銀行董事會(huì)通過決議，今年將分兩次增資擴(kuò)股進(jìn)行融資，此次是第一輪融資。實(shí)際上，這已是廈門銀行2008年以來(lái)第五次增資擴(kuò)股，以每年一次的頻率融資。
近年來(lái)，由于擴(kuò)張步伐過快，上市開閘無(wú)望，多家城商行頻繁增發(fā)股份進(jìn)行融資。包括廈門銀行在內(nèi)，今年至少已有6家城商行擬進(jìn)行增資擴(kuò)股或引入戰(zhàn)投。
廈門銀行增資擴(kuò)股受青睞
今年5月，廈門銀行董事會(huì)通過決議，該行今年將分兩次向現(xiàn)有股東和新的投資者定向增發(fā)，第一次以3.5元/股的價(jià)格，向現(xiàn)有股東以每10股配2.8股的比例增資擴(kuò)股，共計(jì)新增3.003億股，募資10.51億元，增資擴(kuò)股后總股份數(shù)13.728億股；增發(fā)約3億股，認(rèn)購(gòu)股份繳款將于7月19日完成。第二次擬以4.5元/股的價(jià)格引進(jìn)新的戰(zhàn)略投資者。
目前，江蘇舜天為廈門銀行第七大股東，持股比例3.63%。2008年，廈門銀行首次增資擴(kuò)股，江蘇舜天以8968.24萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)3895萬(wàn)股，其全資子公司江蘇舜天西服有限公司(下稱“舜天西服”)則在2010年以3116萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)1246.4萬(wàn)股，目前持股比例1.16%。此次增資完成后，江蘇舜天將持有廈門銀行4985.60萬(wàn)股，舜天西服則放棄參與增資。
據(jù)廈門銀行2011年年報(bào)，截至去年年末，該行股東權(quán)益為30.44億元，每股凈資產(chǎn)為2.8386元，江蘇舜天此番認(rèn)購(gòu)約溢價(jià)23%左右，更是遠(yuǎn)低于尚未啟動(dòng)的4.5元/股的第二輪增發(fā)價(jià)。
實(shí)際上，廈門銀行此次增發(fā)，頗受市場(chǎng)青睞。在江蘇舜天之前，佛山照明在7月5日發(fā)布公告，將以8400萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)廈門銀行2400萬(wàn)股，占此次增發(fā)股份的8%。2010年，佛山照明出資1.17億元入股廈門銀行，目前持股7.99%為第三大股東。
去年上半年，廈門銀行2495萬(wàn)股股權(quán)在上海流拍，當(dāng)時(shí)每股6.5元的價(jià)格嚇退了意向買家，對(duì)應(yīng)市盈率高達(dá)40倍，無(wú)人參與競(jìng)拍，最終導(dǎo)致流拍。
而此次增發(fā)受到青睞，與廈門銀行近年來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)步向好不無(wú)關(guān)系。自2009年以來(lái)，廈門銀行的資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速。據(jù)其歷年年報(bào)，2009年~2011年凈利潤(rùn)分別為0.63億元、1.36億元、3.78億元，增速均在100%以上，2011年增速則達(dá)到260%左右。
江蘇舜天亦表示，廈門銀行2011年年末每股凈資產(chǎn)已較其初始投資成本2.3025元實(shí)現(xiàn)增值23.28%，2012年上半年還獲得廈門銀行現(xiàn)金分紅662.15萬(wàn)元，投資價(jià)值正在逐步體現(xiàn)。而此次認(rèn)購(gòu)廈門銀行股份，也有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司金融類股權(quán)投資的架構(gòu)，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)較為穩(wěn)定的投資收益。
多家城商行啟動(dòng)增資擴(kuò)股
廈門銀行表示，此次募集資金全部用于補(bǔ)充資本金。據(jù)公開資料，廈門銀行總股本為10.725億股，截至2011年年末資產(chǎn)總額為700.81億元，股東權(quán)益為30.44億元，每股凈資產(chǎn)2.8386元；撥備覆蓋率359.68%，資本充足率14.56%。
實(shí)際上，這已是廈門銀行2008年以來(lái)第五次融資。自2008年引入戰(zhàn)略投資者富邦銀行(香港)有限公司以來(lái)，該行便維持一年一次增資的速度。據(jù)公開資料，2008年12月首次增資2.42億股，發(fā)行價(jià)為2.3025元；2009年12月第二次增資1.6億股，每股2.5元；2010年11月第三次增資1.98億股，發(fā)行價(jià)為2.71元；本次為其第四次增資，發(fā)行2.145億股，發(fā)行價(jià)為2.71元。
雖然早就表示資本充足率向上市銀行看齊，但實(shí)際上，廈門銀行如此頻繁融資，與其近年擴(kuò)張過快有關(guān)。公開資料顯示，2009年~2010年，其總資產(chǎn)分別為282億元、528億元，增速分別超過90%、35%。
今年以來(lái)，除廈門銀行，已有南昌銀行、北部灣銀行、廈門銀行、桂林銀行、溫州銀行等多家城商行擬引入戰(zhàn)略投資者或增發(fā)。其中，北部灣銀行去年底剛剛發(fā)行了10億元次級(jí)債，又在6月底正式啟動(dòng)定向增資擴(kuò)股，發(fā)行10億股，募集30億元資金補(bǔ)充資本金。此外，籌備上市五年多而未有進(jìn)展的南昌銀行，今年年初啟動(dòng)了4億股增發(fā)，募集資金12.4億元，而在此前，該行已多次增資。(第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào))
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