銀行不良率驟升 溫州信用危局蔓延
浙江溫州，這個被視為中國經(jīng)濟晴雨表的敏感地帶，在經(jīng)歷了連續(xù)12個月的不良貸款飆升之后，正在令銀行體系日益難安。
7月13日，溫州市銀監(jiān)分局稱，截至2012年6月末，溫州市銀行業(yè)本外幣不良貸款余額高達181.4億元，比年初增加94.47億元；不良貸款率2.69%，比年初上升1.33個百分點。
“不良率已是連續(xù)第12個月上升，創(chuàng)10年來的新高?！?2日，溫州當?shù)匾幻鹑诓块T官員告訴本報記者。
不良正在蔓延。在一個月的時間里，溫州銀行體系的不良貸款余額由5月底的161億元增加了20億；然而，在一年前，浙江溫州銀行業(yè)還以不斷刷新記錄的低不良率笑傲江湖。
數(shù)據(jù)顯示，2011年6月末時，溫州銀行業(yè)不良率僅僅為0.37%，當時的新聞稿稱，“溫州繼續(xù)成為全國銀行業(yè)不良貸款率最低的地級市，資產(chǎn)質(zhì)量達到了國際先進銀行的水平。”
同樣讓人始料未及的還有溫州當?shù)卮蟠笮⌒〉?0多家銀行業(yè)金融機構(gòu)。本報記者從溫州銀監(jiān)分局獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年4月末，工、農(nóng)、中、建四大國有銀行溫州分行不良貸款率從年初平均0.74%飆升至2.03%，其中建行不良率為2.78%，這一數(shù)字隨后可能再次擴大；而12家股份制銀行當?shù)胤中胁涣悸势骄皆竭^3%，深發(fā)展和廣發(fā)位列前茅，不良率高達6.80%和5.45%。
一年不到，溫州銀行業(yè)風云突變。7月12日，在民間借貸領(lǐng)域研究15年的溫州人行副行長周松山如是告訴記者，“這是自去年民間借貸從‘混業(yè)’型（牽涉房地產(chǎn)、擔保等領(lǐng)域投融資）企業(yè)危機集中爆發(fā)至今，逐漸蔓延到銀行系的直接反映”。
2012年的溫州，信用危局尚未劃上休止符。
被傳染的銀行資產(chǎn)
在經(jīng)歷了去年各式各樣的資金變局、倒閉風潮后，溫州龐大的民間借貸信用鏈條再次告急，這或許只是“多米諾骨牌”效應(yīng)中倒下的第一個環(huán)節(jié)。進入2012年，民間借貸退潮之后，便剩下了可憐的正規(guī)軍——在這場信用危機中，幾乎沒有一家銀行能夠獨善其身。
截至2012年4月末，工、農(nóng)、中、建溫州分行本外幣不良貸款余額分別較年初上升7.3、5.4、7.9和3.4億元，不良率分別為1.94%、1.38%、2.19%和2.78%。
其中建行當年新增不良集中在4月份爆發(fā)。股份制銀行當中，除了上述深發(fā)展和廣發(fā)外，交行、浦發(fā)、招商、光大也未能幸免，截至4月末，不良率分別為3.11%、3.39%、3.21%和2.35%。其中，深發(fā)展、廣發(fā)和浦發(fā)三家銀行不良率分別較年初上升3.29、3.24和2.03個百分點。
相反，諸如稠州銀行、臺州銀行、寧波銀行等城商行還有溫州銀行、農(nóng)村合作機構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行等地方性法人銀行，其資產(chǎn)質(zhì)量較年初并沒有出現(xiàn)較明顯的下滑，盡管幾家城商行不良率一直處于2%-3%的高位，但較年初幾乎沒有增長。
危機如同一面鏡子，將民間金融與銀行系統(tǒng)的唇齒相依格局進一步清晰化。
在一位國有大行總行內(nèi)控部負責人看來，當前的問題比2008-2009年要嚴重得多，當時企業(yè)信用崩盤發(fā)生的面積比較小，地方政府給予了相當大的支持，對于出問題的企業(yè)出臺了免稅、劃地等優(yōu)惠政策；而這次大背景幾乎是全國性的民間借貸危機爆發(fā)，地方政府救助能力有限，企業(yè)由此加速危情。
申銀萬國一份調(diào)研報告認為，2008年金融危機受影響更多不是實體經(jīng)濟，更多的是貿(mào)易公司。由于大宗商品價格不斷下跌，貿(mào)易和資源類企業(yè)沖擊較大，但實體經(jīng)濟影響并不大，訂單影響也不明顯；然而，2011年的情況是大宗商品在波動、出口嚴重受阻、生產(chǎn)型企業(yè)的需求跌得更加厲害。
接受本報記者采訪的寧波當?shù)劂y行人士表示，企業(yè)訂單回升和開工情況成為銀行重點關(guān)照的數(shù)據(jù)；而隨著溫州大規(guī)模民間借貸崩盤，一位建行總行人士也告訴記者，“民間借貸從企業(yè)報表上很難發(fā)現(xiàn)，民間股權(quán)關(guān)系也說不清，現(xiàn)在銀行對股權(quán)關(guān)系也加大了審查?！?/p>
由此，與銀行不良貸款飆升同步的還有銀行越來越謹慎的放貸行為。
“很多企業(yè)在硬撐”
過去一年，溫州以往抱團取暖的經(jīng)營模式亦正隨著不斷崩盤的民間借貸悄然發(fā)生改變。受訪的多家銀行人士明確表示，信用環(huán)境的告急對溫州打擊很大，重建信用環(huán)境也并非一朝一夕。
在整個信用體系告急的背景下，過去數(shù)十年，流行于溫州的企業(yè)互保模式幾乎遭遇滅頂之災(zāi)。過去，企業(yè)向銀行貸款，必須有3家或3家以上企業(yè)組成擔保聯(lián)合體，其中一家企業(yè)向銀行申請貸款后，聯(lián)保企業(yè)需承擔還款連帶責任。“如此猶如一個毒瘤引發(fā)了系列的霉變是一個道理?！?/p>
這樣的例子比比皆是。如溫州市某電器企業(yè)發(fā)生危機，涉及到為其提供擔保的5家企業(yè)。銀行在發(fā)生貸款風險時，一貫采取強迫“風險轉(zhuǎn)移”措施來化解自身風險。發(fā)生危機后，各大銀行不管貸款期限是否到期，競相采取的措施就是讓擔保企業(yè)先行償還，從提供擔保企業(yè)銀行賬戶上直接扣劃所應(yīng)償還的銀行借款。
這種時刻，銀行收貸沖動其實是一種與生俱來般的特性，由此，即便地方政府協(xié)調(diào)小組時時介入調(diào)停，但依然“防不勝防”。
最為典型的例子就是溫州騰飛化纖制品有限公司（下簡稱“騰飛”），該公司老板向穗嵐（化名）經(jīng)營企業(yè)20年，第一次承受著七八家銀行的追債。
“其實很多事情都是誤會，因為替人擔保背上黑鍋，我實在很不甘心?！彼陔娫捓锵蛴浾呤稣f了受累借貸危機，由于騰飛參與互保的企業(yè)當時發(fā)生重大危機，包括民生、招商、光大等銀行，以及龍灣區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村合作銀行，大致有七八家銀行聞訊紛紛對騰飛啟動催收行動，最終導(dǎo)致騰飛陷入資金鏈困境。
“通過互保措施，銀行的風險化解了，但提供擔保的企業(yè)債務(wù)一夜之間增加了不少，導(dǎo)致中小實業(yè)型企業(yè)的倒閉加劇。”上述擔保公司負責人稱，企業(yè)從銀行貸款大多采用捆綁擔保方式，一家企業(yè)出現(xiàn)危機，影響整個擔保圈、擔保鏈，并開始波及金融機構(gòu)。
以浙江奧德康儀器儀表公司（下稱“奧德康”）為例。
2011年在溫州、樂清引起轟動的三旗集團（本報在去年事發(fā)同期曾做詳細報道）危機中，奧德康正是當時為三旗集團提供擔保的企業(yè)之一，其總經(jīng)理鄭巨飛后來因此為該公司償付了浦發(fā)銀行和溫州銀行共計685萬元的擔保額度。
“在這危難的時刻，鄭巨飛還債卻給自己的企業(yè)和本人引來了傾覆性的災(zāi)難?！币幻苑Q熟知鄭的城商行支行副行長告訴記者。
替三旗集團償還了685萬元的擔保債務(wù)之后，奧德康欠下上千萬元。他不得已以2000萬元的價格賣掉了賴以生存的廠房，并償還了所欠某國有銀行溫州分行1500萬元的債務(wù)以及其他社會上的高利貸。
資金鏈越抽越緊，最終在2011年9月2日，鄭巨飛被樂清市公安局刑事拘留。整個過程中，銀行的壞賬均在資產(chǎn)完全處理后才逐步呈現(xiàn)出來，貸款不良率也逐步累加。
“現(xiàn)在是暗流涌動，因為尚未到期，我們還無法預(yù)知到底會是何種程度的危機?！蹦彻煞葜沏y行溫州分行的一位負責人向記者表示，目前銀行的摸底情況顯示并不樂觀，“很多企業(yè)在硬撐”。企業(yè)在勉力支撐的同時，銀行是否會續(xù)貸最終將決定企業(yè)的命運。
正如鄭巨飛的奧德康一樣，一方面企業(yè)資金高度緊繃，一方面銀行不再續(xù)貸甚至提前收貸，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂，失去融資能力和還款能力，造成了惡性循環(huán)。
來自寧波銀監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，截至2011年末已有70余家企業(yè)負責人出逃或向市政府申請保護事件，涉及銀行信貸資金高達9.3億元。
企業(yè)主大面積出逃的現(xiàn)象作為資金面緊張形勢下存在破產(chǎn)風險隱患的縮影事件，對轄內(nèi)銀行信貸資產(chǎn)的安全敲響了警鐘。在當前復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢下，企業(yè)倒閉或“猝死”的個案頻現(xiàn)，而且該類企業(yè)風險極易通過擔保互保鏈條“傳染”到一定區(qū)域內(nèi)的相關(guān)企業(yè)，使?jié)撛诓涣硷L險隱患擴大并加速暴露，造成銀行信貸風險急劇升溫。（李伊琳 史進峰）
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