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　　南北車合并完成只是央企整合的冰山一角。隨著中國中車復(fù)牌受到熱捧，央企整合概念股依舊是下半年乃至更長時間里重要的投資主題之一。

　　中國中車6月8日正式發(fā)車，其縮量漲停表明市場惜售心理嚴重。在業(yè)內(nèi)人士看來，南北車合并完成只是央企整合的冰山一角。隨著中國中車復(fù)牌受到熱捧，央企整合概念股依舊是下半年乃至更長時間里重要的投資主題之一。

　　短線或還有漲停板

　　2014年12月31日，中國南車和中國北車的合并預(yù)案出爐。2015年6月2日，中國南車再次發(fā)布公告，稱中國南車與中國北車的合并換股實施工作已經(jīng)完成，公司股票簡稱將由“中國南車”變更為“中國中車”，變更日期為2015年6月8日；公司股票也將于2015年6月8日開市起復(fù)牌。有行業(yè)人士指出，對于此次合并成立中國中車的目的，毋庸置疑是想強強聯(lián)手，推動中國高端裝備制造走向世界，而海外訂單增加多少也成為我國高鐵國際化程度的體現(xiàn)。據(jù)2014年年報顯示，中國南車2014年新簽海外訂單37.6億美元，同比增長68.6%；中國北車2014年全年出口簽約額29.94億美元，比上年增長了73%，加快開拓海外市場目的明顯。

　　二級市場上，中國中車不出意外的直接在漲停板開盤，報收32.4元。全日換手率僅為0.1%，市場惜售心理嚴重。在業(yè)內(nèi)人士看來，南北車停牌期間大漲上漲超過16%，中國中車復(fù)牌存在補漲預(yù)期。此外，考慮到市場對概念炒作未現(xiàn)降溫痕跡，短線中國中車獲繼續(xù)已漲停的姿態(tài)走高。

　　有分析指出，從公司層面看，中國高鐵在造價、工期、質(zhì)量、性價比方面的優(yōu)勢十分明顯，中國中車成立后，將大大提升我國高鐵產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。從行業(yè)發(fā)展的角度來看，在國務(wù)院加快推進鐵路建設(shè)的大背景下，“十三五”期間鐵路完成4萬億元投資極有可能，這顯示了未來幾年以高鐵為代表的我國基建投資增速將有所加快，有利于中國中車業(yè)績增厚。

　　公開信息顯示，合并后的中國中車總股本將達到272.88億股，流通股本為229.18億股，總市值超過8800億元。巨大的市值背后，推動中國中車需要耗費大量的資金。在一片看好聲中，也有分析師持謹慎態(tài)度。短線來看中國中車在概念炒作背景下有望快速走高，但短期想象空間不大，以及做多力量的逐步萎縮將給股價造成回調(diào)風(fēng)險?？紤]到前期股價漲幅巨大，投資者追高需謹慎。

　　央企整合是長期主題

　　央企整合是關(guān)乎全局的國家戰(zhàn)略，將在很長一段時間中持續(xù)引發(fā)資本市場關(guān)注。

　　消息面來看，5月18日，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委《關(guān)于2015年深化經(jīng)濟體制改革重點工作的意見》。6月4日，國資委發(fā)布《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)增收節(jié)支工作有關(guān)事項的通知》要求，央企要加大內(nèi)部資源整合力度，推動相關(guān)子企業(yè)整合發(fā)展，并加大資本運作力度，推動資產(chǎn)證券化，用好市值管理手段，盤活上市公司資源，實現(xiàn)資產(chǎn)價值最大化。可以看到，國企改革進程正在明顯加速，備受關(guān)注的國企改革總體方案漸行漸近。

　　為了減少央企數(shù)量、突出央企主業(yè)和增強央企國際競爭力，央企數(shù)量出現(xiàn)明顯減少。目前國資委確定了下一步的國企改革重點，央企將在分類基礎(chǔ)上進行大規(guī)模兼并重組，央企數(shù)量有望進一步縮減至40家。

　　在預(yù)期頂層設(shè)計方案近期出臺和8日中國中車復(fù)牌的雙重催化下，國企改革將是驅(qū)動6月藍籌階段性行情的最大主題。齊魯證券分析師羅文波分析指出，以資本平臺為核心的央企整合加速推進，會進一步增強資本市場并購重組的預(yù)期。首先，無論是從保障國有資產(chǎn)在關(guān)鍵領(lǐng)域做大做強，還是“一帶一路”戰(zhàn)略下的走出去，央企整合具有牽動全局的作用，將受到政策持續(xù)強力推動；其次，2015年是“十二五”的收官之年，根據(jù)“十二五”規(guī)劃央企數(shù)量將減少至 30-50家的要求，央企整合在今年必然會加速推動，成為貫穿全年的主題性投資機會。因此，今年以來有關(guān)鍵人員調(diào)動以及所在行業(yè)有明確產(chǎn)能整合政策的央企集團，將是6月國企改革主題的最明確受益對象。

　　本報記者 林珂