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　　昨日行情呈現(xiàn)出深V反轉(zhuǎn)態(tài)勢，其中，國資改革和央企重組概念股再度成為大盤的頂梁柱，與軍工板塊一起，帶動了指數(shù)的尾盤拉升。在市場熱點(diǎn)相對匱乏的當(dāng)前，國企股在改革方案出臺預(yù)期的支撐下，再度成為了行情中僅有的“避風(fēng)港”，而機(jī)構(gòu)也多看好該板塊的行情延續(xù)性，值得從央企改革試點(diǎn)、央企整合和地方國企等多角度掘金。

　　國企股領(lǐng)銜反彈行情

　　昨日，伴隨著行情的大起大落，不少行業(yè)板塊也跌宕起伏。至收盤，119個概念板塊中，87個板塊實(shí)現(xiàn)上漲，其中除了受益于政策利好的航母板塊外，國資改革和大型央企重組指數(shù)大放異彩，分別上漲了4.17%和3.97%，位居漲幅榜前列。5日漲跌幅來看，119個概念板塊中，僅有國資改革一個板塊微漲了0.96%，其余板塊的跌幅均超過了5%。

　　消息面上，近期據(jù)媒體報道，從接近國資委人士處獲悉，國企改革頂層設(shè)計(jì)中關(guān)于央企分類、國資投資運(yùn)營公司、混合所有制改革、員工持股四個方案有望在近期公布。而此前在廣東發(fā)布相關(guān)方案后，6月11日，上海浦東新區(qū)召開深化國資改革促進(jìn)企業(yè)發(fā)展工作會議，正式發(fā)布浦東國資國企改革“18條”。

　　個股來看，正常交易的23只國企改革概念股中，有18只個股實(shí)現(xiàn)上漲；其中，中糧屯河、中國醫(yī)藥、國投電力、國藥股份、國投新集和華電能源6只個股漲停；相反，岳陽林紙和*ST中魯?shù)墓蓛r跌幅最大，分別下跌了6.89%和5.01%。大型央企重組概念中，45只正常交易的成分股有40只實(shí)現(xiàn)上漲，其中，東方航空、八一鋼鐵、中航動力、一汽轎車等在內(nèi)的8只個股實(shí)現(xiàn)漲停。

　　而由于昨日行情的劇烈波動，這些個股也波動劇烈。華電能源和中糧生化的振幅最大，雙雙上演從跌停到漲停的戲碼。其中，中糧生化午盤股價最低觸及17.34元，而尾盤快速拉升，最高觸及了21.15元，最終收于20.86元，漲幅為8.48%；其當(dāng)日的振幅為19.81%，是所有兩融標(biāo)的股中波動最大的品種。同時，瑞泰科技、洛陽玻璃、中糧地產(chǎn)、中糧屯河、東風(fēng)汽車和一汽轎車等在內(nèi)的多只國企改革概念股的振幅均超過了15%。

　　防御性凸顯多角度掘金

　　面對當(dāng)前行情的巨震，國企改革和央企重組成為了防御性最強(qiáng)的板塊。后市，機(jī)構(gòu)對該板塊的判斷固然均是看好大方向，但對行情的演繹時點(diǎn)有分歧。

　　國泰君安證券認(rèn)為，國企改革是下一階段主題熱點(diǎn)的重點(diǎn)方向。6月5日深改小組召開會議發(fā)布若干意見，標(biāo)志著國企改革路線分歧得到彌合，頂層設(shè)計(jì)方案的推出時點(diǎn)可能大幅提前，央企改革出臺后續(xù)試點(diǎn)的概率進(jìn)一步下降。首批6家試點(diǎn)集團(tuán)下屬的上市公司直接受益。頂層設(shè)計(jì)方案出臺預(yù)期提升也將催化央企證券化和央企整合重組的投資機(jī)會。央企整合、重組和合并，資源類和高端裝備是重點(diǎn)方向；央企國資證券化，重點(diǎn)在傳統(tǒng)上證券化程度不高的行業(yè)，大集團(tuán)小公司通過資產(chǎn)注入實(shí)現(xiàn)證券化進(jìn)程加快。

　　廣發(fā)證券在6月中旬曾指出，國企改革主題已經(jīng)出現(xiàn)板塊性行情跡象，但并未連續(xù)走強(qiáng)，這可能與市場對改革力度預(yù)期和主題龍頭的不明朗有關(guān)，一旦這些技術(shù)性問題得到解決，國企股可能成為持續(xù)爆發(fā)的熱點(diǎn)板塊。廣發(fā)認(rèn)為，國企改革主題需要把握龍頭，以下三條主線值得持續(xù)跟蹤：一是從改革試點(diǎn)的角度來看，首批央企改革試點(diǎn)無疑是國企改革的領(lǐng)軍者，尤其是國有資本運(yùn)營管理公司試點(diǎn)更值得關(guān)注。從央企整合的角度，汽車系的整合非常值得關(guān)注；從地方來看，上海與廣東兩大國企改革先鋒最值得關(guān)注。