廣匯能源：能源產(chǎn)業(yè)鏈扎實(shí)推進(jìn)
公司發(fā)布《關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人增持公司股份計(jì)劃》的公告：廣匯集團(tuán)及其一致行動(dòng)人于2012年10月12日通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)增持了公司股份2079.6萬(wàn)股，合計(jì)占公司總股本的0.59%。廣匯集團(tuán)擬在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)繼續(xù)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持公司股份，累計(jì)增持比例不超過(guò)公司已發(fā)行總股份的2%(含本次已增持股份)，投入金額不低于人民幣10億元。
與其他企業(yè)相比，宏觀經(jīng)濟(jì)下滑對(duì)公司的負(fù)面影響低于預(yù)期。2012年是公司全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的元年，也是實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的起點(diǎn)，主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已經(jīng)基本完成全方位進(jìn)入能源產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)-加工-銷售多元化、一體化的清潔產(chǎn)業(yè)鏈已日漸清晰。同時(shí)，公司于2012年上半年完成退出非能源業(yè)務(wù)，集中資源全力打造純綜合性能源產(chǎn)業(yè)，在原有的煤炭、石油天然氣的基礎(chǔ)上，積極參與頁(yè)巖氣的勘探開發(fā)。公司能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)，產(chǎn)能轉(zhuǎn)化即將進(jìn)入持續(xù)放量階段。公司在煤炭石油天然氣資源儲(chǔ)量和資源轉(zhuǎn)換、鐵路項(xiàng)目建設(shè)、市場(chǎng)開拓等方面進(jìn)展較為順利。公司煤炭生產(chǎn)和運(yùn)輸已完全具備2000萬(wàn)噸的能力，三季度煤炭銷量大幅增長(zhǎng)，公司積極拓展市場(chǎng)，壓縮中間成本，大幅沖減煤價(jià)下跌的影響。
調(diào)整公司2012-2014年凈利潤(rùn)分別為23.25億元、30.39億元、59.38億元。折合EPS分別為0.66元、0.87元、1.69元。預(yù)計(jì)未來(lái)4年公司的利潤(rùn)復(fù)合增速為65%。維持公司“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格區(qū)間21.68-23.72元。上調(diào)目標(biāo)價(jià)主要是基于業(yè)績(jī)上調(diào)、煤化工項(xiàng)目明朗化以及增持計(jì)劃提升估值，目前公司處于業(yè)績(jī)爆發(fā)前的黎明期，短期催化劑關(guān)注本次員工持股計(jì)劃、煤化工投產(chǎn)、中哈天然氣管道、頁(yè)巖氣招標(biāo)、集團(tuán)煤炭資產(chǎn)注入等關(guān)鍵事件。
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