上半年大宗交易路線圖 234億資金熱捧五行業(yè)
本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 任小雨 實(shí)習(xí)生 郝志遠(yuǎn)
編者按：大宗交易是指達(dá)到規(guī)定的最低限額的證券單筆買賣申報(bào)，買賣雙方經(jīng)過協(xié)議達(dá)成一致并經(jīng)交易所確定成交的證券交易。大宗交易為大資金的進(jìn)出提供了渠道，也為投資者了解大資金動(dòng)向提供了方便。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)，上半年滬深兩市共有564只個(gè)股，發(fā)生大宗交易2995筆，涉及34個(gè)行業(yè)，累計(jì)交易金額692.81億元，其中、機(jī)械設(shè)備、房地產(chǎn)、電子元器件和電力設(shè)備等五行業(yè)大宗交易額較高，合計(jì)成交額達(dá)233.64億元。本報(bào)今日對(duì)上述行業(yè)今年以來大交交易情況進(jìn)行梳理分析，以饗讀者。
銀行 累計(jì)成交58.7億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心和同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月30日，今年上半年銀行類公司大宗交易成交587045.23萬元，占上半年大宗交易總金額的8.47%。其中，5只銀行股上半年大宗交易金額超1億元，分別是：浦發(fā)銀行（421634.78萬元）、農(nóng)業(yè)銀行（94613.63萬元）、光大銀行（19548.35萬元）、農(nóng)業(yè)銀行（12937.85萬元）、農(nóng)業(yè)銀行（11947.01萬元）。
統(tǒng)計(jì)顯示，銀行行業(yè)最新動(dòng)態(tài)市盈率6.02倍，市凈率1.17倍，最新平均股價(jià)7.23元，上半年漲幅0.63%，累計(jì)換手率42.58%，合計(jì)成交804.30億股，合計(jì)成交額5802.34億元。
截至2012年一季度，銀行類營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.63%；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19.74%；資產(chǎn)負(fù)債率93.96%；每股收益0.19元；每股凈資產(chǎn)3.27元；每股留存收益1.34元；每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.13元；凈資產(chǎn)收益率5.90%。
在利率市場(chǎng)化的長(zhǎng)期壓制下，行業(yè)基本面偏弱，銀行業(yè)績(jī)下滑，景氣度下行。愛建證券表示，的不樂觀令我們對(duì)銀行業(yè)業(yè)績(jī)的未來持中性態(tài)度，但是由于目前銀行股價(jià)已經(jīng)部分反映了利率市場(chǎng)化的負(fù)面預(yù)期，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲弱的環(huán)境下，銀行業(yè)要獲取絕對(duì)收益較為困難，但鑒于銀行股估值已接近甚至跌破凈值，加上良好的行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)銀行股具備較強(qiáng)的防御價(jià)值，取得相對(duì)收益可期。仍可以將銀行板塊作為防御板塊配置。
下半年，隨著通脹率回落，市場(chǎng)流動(dòng)性將有明顯改善。中信建投判斷3季度行業(yè)不良率將環(huán)比下降，市場(chǎng)對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂將減輕。而且，下半年銀行業(yè)再融資方面不會(huì)有新的情況。另外，銀行業(yè)行業(yè)PB接近1倍附近，部分銀行股PB低于1，具有較高的安全邊界。盡管銀行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊賹⒅鸺鞠陆?，但是全年將?5%的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。
機(jī)械設(shè)備 累計(jì)成交47.40億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心和同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月30日，今年上半年機(jī)械設(shè)備類公司共成交47.40億元，占上半年大宗交易總金額的6.84%。其中，14只機(jī)械設(shè)備股上半年大宗交易金額超億元，分別是川潤(rùn)股份（6.13億元）、通裕重工（6.05億元）、徐工機(jī)械（3.09億元）、南風(fēng)股份（2.60億元）、富瑞特裝（2.53億元）、陜鼓動(dòng)力（2.50億元）、科達(dá)機(jī)電（2.50億元）、新筑股份（2.25億元）、山東礦機(jī)（2.23億元）、中南重工（1.82億元）、天橋起重（1.64億元）、法因數(shù)控（1.08億元）、大金重工（1.04億元）和張化機(jī)（1.03億元）。與此同時(shí)，上述股票今年上半年實(shí)現(xiàn)上漲的僅7只，它們分別為川潤(rùn)股份（85.63%）、富瑞特裝（18.3%）、科達(dá)機(jī)電（13.28%）、通裕重工（7.54%）、張化機(jī)（6.55%）、法因數(shù)控（3.22%）和徐工機(jī)械（0.84%）。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)最新動(dòng)態(tài)市盈率18.76倍，市凈率2.39倍，最新平均股價(jià)11.70元，上半年漲幅3.50%，累計(jì)換手率308.68%，合計(jì)成交957.14億股，合計(jì)成交額10667.56億元。
截至2012年一季度，機(jī)械設(shè)備行業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)-7.95%；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-19.18%；資產(chǎn)負(fù)債率52.95%；每股收益0.1163元；每股凈資產(chǎn)4.3765元；每股留存收益1.5861元。
光大證券認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度下行的背景下，投資的轉(zhuǎn)暖是大概率事件，進(jìn)而帶來設(shè)備需求的提升和環(huán)比銷售數(shù)據(jù)的向好。基建投資的上行和信貸資金的寬松將帶來工程機(jī)械和鐵路設(shè)備需求及訂單的上升。而煤機(jī)、農(nóng)機(jī)等專用機(jī)械受益政策扶持，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為明確，估值處于低谷。會(huì)在后面的章節(jié)詳細(xì)論述所看好的各個(gè)細(xì)分子行業(yè)。其中，煤機(jī)在人力成本上升、礦采率提升和安全要求提升的綜合作用下，礦采機(jī)械化進(jìn)入了高速發(fā)展期，產(chǎn)品訂單飽滿，需求旺盛，盈利能力強(qiáng)。林州重機(jī)的新產(chǎn)品開發(fā)和大客戶拓展推動(dòng)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。鞍重股份技術(shù)接近國(guó)外同行，進(jìn)口替代空間巨大。
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