創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)已黯淡許久，首批75家創(chuàng)業(yè)板公司的半年報(bào)或能為之帶來(lái)一抹亮色。

　　截至8月8日晚間，已有75家創(chuàng)業(yè)板公司披露了2017年半年報(bào)，其中歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的有63家，占比為84%，海倫哲、力源信息等12家公司增幅甚至超過(guò)100%。

　　事實(shí)上，部分業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好的公司已經(jīng)獲得了機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。梳理這些創(chuàng)業(yè)板公司半年報(bào)股東榜可以發(fā)現(xiàn)，證金、匯金在二季度新進(jìn)、增持的公司多達(dá)10家，而這些公司幾乎都是行業(yè)地位突出、業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)。

　　滬上某私募人士表示，經(jīng)過(guò)前期的估值回落和自身業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，部分創(chuàng)業(yè)板公司已經(jīng)處于較為合理的估值區(qū)間，如果其業(yè)績(jī)能夠持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，會(huì)有更多的機(jī)構(gòu)關(guān)注、參與創(chuàng)業(yè)板的投資機(jī)會(huì)。

　　值得一提的是，被證金、匯金“相中”的創(chuàng)業(yè)板公司大多為細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)，個(gè)股市值并不算小。例如，證金持有2312.54萬(wàn)股的昆侖萬(wàn)維，其最新的市值為304億元；匯金持有6753.89萬(wàn)股的東方財(cái)富，其最新市值為570億元。

　　在分析人士看來(lái)，今年市場(chǎng)投資風(fēng)格偏向白馬、藍(lán)籌及周期股，曾經(jīng)備受關(guān)注的創(chuàng)業(yè)板則陷入無(wú)人關(guān)注的尷尬境地，相當(dāng)一部分公司股價(jià)甚至跌跌不休。不過(guò)，這并不意味著創(chuàng)業(yè)板將就此消沉，那些在細(xì)分行業(yè)中有領(lǐng)先地位并能夠轉(zhuǎn)化為踏踏實(shí)實(shí)利潤(rùn)的公司，只要估值到達(dá)比較合適的區(qū)間，投資者將不請(qǐng)自來(lái)。

　　國(guó)家隊(duì)持股合計(jì)（以上內(nèi)容來(lái)自上海證券報(bào)） 

　　以下是影響今天股市走勢(shì)的重新聞： 

　　一、證券要聞： 

　　中國(guó)鐵路推出21個(gè)土地綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 

　　據(jù)中國(guó)鐵路消息，8月8日，鐵路部門(mén)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所舉辦鐵路土地綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目推介會(huì)，推出21個(gè)土地綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，與143家大型企業(yè)進(jìn)行了交流和溝通。

　　推介會(huì)上，鐵路部門(mén)與社會(huì)資本進(jìn)行了深入交流和溝通，多個(gè)項(xiàng)目達(dá)成合作意向。下一步，相關(guān)鐵路局、合資鐵路公司將通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)，依法合規(guī)做好項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和招商工作。

　　鐵總：7月累計(jì)發(fā)送旅客2.9億人次 同比增9.9% 

　　據(jù)中國(guó)鐵路8日消息，7月，中國(guó)鐵路總公司針對(duì)新線開(kāi)通運(yùn)營(yíng)和暑運(yùn)客流特點(diǎn)，充分發(fā)揮新圖和暑圖效應(yīng)，較好地滿足了客運(yùn)市場(chǎng)需求。7月，全路累計(jì)發(fā)送旅客2.9億人次、同比增長(zhǎng)9.9%，其中動(dòng)車(chē)組旅客發(fā)送量1.6億人次、同比增長(zhǎng)15.7%。

　　國(guó)務(wù)院批復(fù)拉薩市城市總體規(guī)劃 

　　據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)8日消息，國(guó)務(wù)院原則同意《拉薩市城市總體規(guī)劃（2009—2020年）（2017年修訂）》。

　　根據(jù)批復(fù)，《總體規(guī)劃》實(shí)施要深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議、中央城市工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，認(rèn)識(shí)、尊重、順應(yīng)城市發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、人口、環(huán)境和資源相協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量和水平，統(tǒng)籌做好拉薩市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)和管理的各項(xiàng)工作，逐步把拉薩市建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、和諧宜居、生態(tài)良好、富有活力、特色鮮明的現(xiàn)代化城市。

　　樓市冷地市熱 房企收并購(gòu)拿地占比大幅提高 

　　盡管7月多數(shù)房企銷(xiāo)售額環(huán)比下滑，但樓市冷淡難阻房企拿地?zé)崆椋貏e是通過(guò)收并購(gòu)方式獲取土地意愿增強(qiáng)。CRIC研究最新數(shù)據(jù)顯示，在調(diào)控持續(xù)收緊的背景下，新增土地規(guī)模排名前30的房企，前7月拿地規(guī)模已完成去年全年的七成，其中有四分之一新增土地面積是依靠收并購(gòu)取得，占比較去年提升了15個(gè)百分點(diǎn)。

　　工信部公布電信網(wǎng)碼號(hào)資源 三大運(yùn)營(yíng)商獲物聯(lián)網(wǎng)號(hào)段 

　　據(jù)工信部網(wǎng)站8日消息，工信部近日公布《電信網(wǎng)碼號(hào)資源使用證書(shū)》頒發(fā)結(jié)果公示（2017年第10批）。根據(jù)公示結(jié)果，中國(guó)移動(dòng)獲得了198（0-9）號(hào)段（公眾移動(dòng)通信網(wǎng)號(hào)）、148（0-9）號(hào)段（物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)專用號(hào)段）、1440（0-9）號(hào)段（物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)號(hào)）、（460）13（移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)識(shí)別碼）；中國(guó)電信獲得了1740（0-5）號(hào)段（衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)號(hào)）、199（0-9）號(hào)段（公眾移動(dòng)通信網(wǎng)號(hào)）、1410（0-9）號(hào)段（物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)號(hào)）、（460）59（移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)識(shí)別碼）；中國(guó)聯(lián)通獲得了166（0-9）號(hào)段（公眾移動(dòng)通信網(wǎng)號(hào)）、146（0-9）號(hào)段（物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)專用號(hào)段）。

　　發(fā)改委開(kāi)展集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)信息化建設(shè)專題調(diào)研 

　　據(jù)發(fā)改委網(wǎng)站8日消息，為推動(dòng)《營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境推動(dòng)交通物流融合發(fā)展實(shí)施方案》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕43號(hào)）和《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》（發(fā)改基礎(chǔ)〔2016〕1681號(hào)）的貫徹落實(shí)，探索多式聯(lián)運(yùn)信息共享與服務(wù)新機(jī)制，推動(dòng)智能交通加快發(fā)展，8月3日，基礎(chǔ)司副司長(zhǎng)鄭劍同志帶隊(duì)赴天津開(kāi)展集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)信息化建設(shè)專題調(diào)研。

　　環(huán)保部：引導(dǎo)造紙行業(yè)綠色循環(huán)低碳發(fā)展 

　　據(jù)環(huán)保部網(wǎng)站消息，為貫徹《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》，完善環(huán)境技術(shù)管理體系，指導(dǎo)污染防治，保障人體健康和生態(tài)安全，引導(dǎo)造紙行業(yè)綠色循環(huán)低碳發(fā)展，環(huán)境保護(hù)部公布了《造紙工業(yè)污染防治技術(shù)政策》。

　　農(nóng)業(yè)部：農(nóng)村承包地確權(quán)已經(jīng)完成80% 

　　據(jù)央視新聞8日消息，農(nóng)業(yè)部今天宣布，去年下半年中央開(kāi)展“三權(quán)分置”農(nóng)村土地制度改革以來(lái)，“三權(quán)分置”進(jìn)展總體順利，目前農(nóng)村承包地確權(quán)已經(jīng)完成80%。

　　二、事件性利好 

　　多因素致多晶硅價(jià)格走高 概念股醞釀新一輪漲勢(shì)（名單）

　　最近2個(gè)月以來(lái)多晶硅價(jià)格不斷沖高。分析稱，下半年行業(yè)景氣度或延續(xù)。

　　業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，現(xiàn)在光伏行業(yè)下游壓?jiǎn)翁?，同時(shí)采購(gòu)周期、運(yùn)輸周期、安裝周期等都倒逼下游需求抓緊進(jìn)行，又恰逢多晶硅集體檢修，導(dǎo)致多晶硅價(jià)格大幅上揚(yáng)。

　　數(shù)據(jù)顯示，上周?chē)?guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格小幅上漲，太陽(yáng)能一級(jí)致密料報(bào)價(jià)區(qū)間在12.4-13.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)12.92萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲0.54%。一級(jí)致密料成交價(jià)區(qū)間在12.2-13.0萬(wàn)元/噸，均價(jià)為12.77萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲0.63%。海外進(jìn)口硅料更是上看至14萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)。

　　作為回溯，上上周多晶硅不同品種價(jià)格上漲約4.73-4.79%左右。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，多晶硅最近60天上漲約11%，90天上漲約16%。

　　機(jī)構(gòu)分析稱，多晶硅價(jià)格的上漲，間接也助推光伏下游的電池、組件價(jià)格漲價(jià)勢(shì)頭迅猛。不過(guò)，有色金屬硅業(yè)分分調(diào)查顯示，多晶硅企業(yè)檢修影響有限，下游需求暴漲，多晶硅產(chǎn)能增幅小于電池增幅是根本原因。

　　中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年國(guó)內(nèi)光伏電池產(chǎn)量為32GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)28%；多晶硅和硅片產(chǎn)量均同比增長(zhǎng)20%左右，落后于下游的增幅。

　　光大證券研報(bào)指出，多晶硅企業(yè)在三季度進(jìn)行檢修是多年來(lái)的慣例，特別是2017年630后企業(yè)矛頭光伏需求進(jìn)入淡季，國(guó)內(nèi)多晶硅一線大廠多安排在7月即開(kāi)始第三季度的正常檢修，下半年多晶硅市場(chǎng)有望延續(xù)火爆之勢(shì)。

　　受益股

　　隆基股份：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括單晶硅棒、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括6英寸、6.5英寸、8英寸的單晶硅棒、單晶硅片。

　　億晶光電：億晶光電的主營(yíng)業(yè)務(wù)為單晶硅棒，單晶硅(多晶硅)片，太陽(yáng)能電池片及太陽(yáng)能電池組件的生產(chǎn)及銷(xiāo)售等。

　　英力特：公司經(jīng)營(yíng)范圍包括單晶硅、多晶硅生產(chǎn)開(kāi)發(fā)，而公司與大股東英力特集團(tuán)在國(guó)內(nèi)最大硅石、石英石基地在寧夏石嘴山(硅石儲(chǔ)量高達(dá)42.8億噸)從事單晶硅、多晶硅生產(chǎn)開(kāi)發(fā)。

　　保變電氣：公司擁有51%股權(quán)的天威英利硅片年產(chǎn)能70兆瓦、電池60兆瓦、組件100兆瓦;公司擁有35.66%股權(quán)的四川新光硅業(yè)擁有1260噸多晶硅產(chǎn)能。

　　江蘇陽(yáng)光：公司與寧夏東方有色、寧夏電力合作建設(shè)寧夏陽(yáng)光硅業(yè)(占65%股權(quán))，項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)4000噸高純多晶硅。

　　拓日新能：公司是一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷(xiāo)售非晶硅，單晶硅，多晶硅太陽(yáng)能電池芯片，太陽(yáng)能電池組件以及太陽(yáng)能電池應(yīng)用產(chǎn)品為一體高新技術(shù)企業(yè)，形成從電池芯片，電池組件到終端應(yīng)用產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品包括太陽(yáng)能電池芯片，太陽(yáng)能電池組件，太陽(yáng)能燈具，太陽(yáng)能充電器，太陽(yáng)能戶用電源系統(tǒng)等。

　　海潤(rùn)光伏：公司加工單晶硅片、單晶硅棒，多晶硅錠，多晶硅片;從事單、多晶硅太陽(yáng)能電池片，太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目施工總承包、專業(yè)分包。

　　三、個(gè)股掘金 

　　————定增重組————

　　北化股份披露重組草案，擬作價(jià)9.85億元收購(gòu)新華化工100%股權(quán)。新華化工是我國(guó)唯一的“核化生”三防器材科研、生產(chǎn)雙保軍單位，是典型的軍民融合型企業(yè)。

　　江粉磁材披露重組方案，領(lǐng)益科技作價(jià)207.3億借殼上市，公司實(shí)際控制人將變更為曾芳勤，股票8月9日起復(fù)牌。

　　*ST金宇公告，籌劃的重大事項(xiàng)為購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，股票自8月9日起繼續(xù)停牌。

　　南華生物公告，本次籌劃的重大事項(xiàng)達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。股票自8月9日起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組程序繼續(xù)停牌。

　　————停復(fù)牌————

　　雙環(huán)科技和湖北宜化雙雙公告，停牌系因宜昌國(guó)資委正在策劃宜化集團(tuán)控股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事宜，可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。預(yù)計(jì)停牌不超10個(gè)交易日。

　　同濟(jì)科技披露股價(jià)異動(dòng)核查結(jié)果，重申截至目前未在雄安新區(qū)開(kāi)展其他業(yè)務(wù)或存在資產(chǎn)，雄安新區(qū)的設(shè)立目前對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)重大影響。股票8月9日復(fù)牌。

　　————增減持————

　　碩貝德公告，實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)朱坤華計(jì)劃六個(gè)月內(nèi)增持公司股票，增持金額不低于1億元且不超過(guò)3億元。

　　實(shí)達(dá)集團(tuán)公告，控股股東北京昂展增持110萬(wàn)股，增持占比0.18%。北京昂展將按計(jì)劃繼續(xù)增持，累計(jì)增持比例不少于1%-2%。

　　神火股份公告，股東惠眾投資累計(jì)賣(mài)出5017.55萬(wàn)股，累計(jì)買(mǎi)入2954.79萬(wàn)股；累計(jì)凈賣(mài)出2062.76萬(wàn)股，占公司總股本的1.0854%。

　　焦作萬(wàn)方公告，洲際油氣擬將其所持公司的1.05億股股份轉(zhuǎn)讓給樟樹(shù)市和泰安成投資管理中心（有限合伙），占總股本約8.77%，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格10.388元。

　　天瑞儀器公告，控股股東、實(shí)際控制人劉召貴及一致行動(dòng)人計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)減持不超過(guò)2770.56萬(wàn)股，占公司總股本6%。

　　啟明星辰公告，副董事長(zhǎng)齊艦近日減持公司股份201.95萬(wàn)股，占總股本的0.2252%；西藏天辰信息近日減持35萬(wàn)股。

　　————合同中標(biāo)————

　　中國(guó)電建公告，全資子公司中水電建參與的聯(lián)合體簽訂《孟加拉國(guó)達(dá)卡機(jī)場(chǎng)高架快速路項(xiàng)目EPC合同》，合同金額為10.62億美元。

　　圍海股份公告，中標(biāo)“姚江上游余姚西分工程Ⅰ標(biāo)段EPC（設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工）總承包項(xiàng)目—土建及安裝工程施工”，中標(biāo)價(jià)為3.51億元。

　　嘉寓股份公告，中標(biāo)光伏扶貧電站項(xiàng)目，中標(biāo)金額合計(jì)1.92億元。

　　————投資合作————

　　五洋科技發(fā)布收購(gòu)草案，擬作價(jià)2.5億收購(gòu)天辰智能100%股份。天辰智能是一家專業(yè)從事機(jī)械式停車(chē)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè)。

　　歐菲光公告，擬與自然人蘇志鴻共同出資設(shè)立合資公司，從事3D玻璃的開(kāi)發(fā)、制造、貼合及銷(xiāo)售。公司現(xiàn)金出資9500萬(wàn)元，持有合資公司95%的股權(quán)。

　　歌力思公告，擬3700萬(wàn)元收購(gòu)薇薇安譚75%的股權(quán)，從而取得高端國(guó)際時(shí)裝品牌VIVIENNE TAM在中國(guó)大陸地區(qū)的所有權(quán)。

　　————業(yè)績(jī)與分紅————

　　航民股份發(fā)布半年報(bào)，上半年?duì)I業(yè)收入16.16億元，同比增加1.95%；凈利潤(rùn)2.43億元，同比增2.8%。社保基金一一五組合持股2%，位列第五名。

　　川投能源發(fā)布半年報(bào)，上半年凈利潤(rùn)為12.3億元，同比減11.98%。證金公司持股增至1.82億股，持股比例由2.18%升至4.13%。中央?yún)R金持股1.08%，較一季度末持平。

　　凱樂(lè)科技發(fā)布半年報(bào)，上半年?duì)I業(yè)收入75.23億元，同比增長(zhǎng)105.1%；凈利潤(rùn)3.46億元，同比增351.67%。香港中央結(jié)算公司新進(jìn)第九大流通股股東，持有325.26萬(wàn)股。

　　中國(guó)重汽公告，今年前7個(gè)月，重型卡車(chē)產(chǎn)量75678輛，同比增長(zhǎng)85%；銷(xiāo)量77817輛，同比增長(zhǎng)82.68%。

　　中華企業(yè)發(fā)布半年報(bào)，上半年凈利潤(rùn)3.81億元，上年同期虧損6326.98萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入為41.17億元，較上年同期減43.94%。證金公司持股未變，仍為2.18%。

　　華映科技發(fā)布半年報(bào)，上半年凈利潤(rùn)7074.09萬(wàn)元，同比減82.21%；營(yíng)業(yè)收入21.15億元，同比增8.85%。中期利潤(rùn)分配擬10派1元。

　　百隆東方發(fā)布半年報(bào)，上半年凈利潤(rùn)為3.09億元，同比增2.72%；營(yíng)業(yè)收入為30.63億元，同比增16.9%。中期利潤(rùn)分配擬10派1.28元。

　　————其他————

　　青山紙業(yè)公告，下屬企業(yè)惠州市閩環(huán)紙品有限公司擬進(jìn)行股份制改制，改制不引入新的投資者，為其進(jìn)入新三板等資本市場(chǎng)做好前期準(zhǔn)備。

　　粵泰股份披露員工持股計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展，截至目前，公司第二期員工持股計(jì)劃員工已募集資金1.45億元，其中楊樹(shù)葵等12名董監(jiān)高合計(jì)繳款4200萬(wàn)元。此員工持股計(jì)劃暫未通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入公司股票。

　　康得新披露員工持股計(jì)劃草案，擬籌集資金總額上限為4億元，。持股計(jì)劃設(shè)立后將委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，并全額認(rèn)購(gòu)其設(shè)立的信托計(jì)劃的一般級(jí)份額，該信托計(jì)劃優(yōu)先級(jí)及一般級(jí)份額合計(jì)籌集資金不超過(guò)12億元。

　　吉電股份公告，自7月1日起，涉及公司所屬燃煤發(fā)電企業(yè)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)上調(diào)0.14分錢(qián)，將增加公司本年度營(yíng)業(yè)收入約430萬(wàn)元。

　　中航機(jī)電發(fā)布發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬募資不超21億元，用于“收購(gòu)新鄉(xiāng)航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司100%股權(quán)”等7個(gè)公司項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　星源材質(zhì)發(fā)布發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬募資不超4.8億元，投入公司“年產(chǎn)3.6億平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項(xiàng)目”。

　　北大醫(yī)藥公告，趙永凱因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去董事長(zhǎng)等所有職務(wù)，楊驍因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。趙永凱及楊驍均未直接持有公司股份。

　　飛亞達(dá)A公告，徐東升因工作原因，決定辭去公司第八屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)及戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)等所有植物。

　　四、機(jī)構(gòu)評(píng)述

　　寧波海順：目前市場(chǎng)還是結(jié)構(gòu)性行情，以現(xiàn)有的資金很難做到全面進(jìn)攻，只能采取滾動(dòng)攻擊，對(duì)于投資者把握熱點(diǎn)的難度比較大。如果能夠踩對(duì)節(jié)奏，那么將有非常不錯(cuò)的收益；但是若沒(méi)有踩準(zhǔn)節(jié)奏，則可能會(huì)比較煎熬。從周二盤(pán)面來(lái)看，一些熱點(diǎn)板塊的波動(dòng)幅度都比較大，追高的人則可能面臨日內(nèi)較大的虧損，所以不建議去追漲熱點(diǎn)板塊，尤其是當(dāng)中的跟風(fēng)個(gè)股。操作上，還是建議逢熱點(diǎn)板塊中的龍頭個(gè)股回落的時(shí)候低吸，埋伏等待上漲。

　　海通證券荀玉根團(tuán)隊(duì)：①震蕩市向上波段不變，中間有小波折很正常。目前上證綜指、萬(wàn)得全A指數(shù)PEG為0.8、0.9倍，A股整體估值盈利相匹配。②主板輪漲源于基本面微變，前4個(gè)月消費(fèi)白馬領(lǐng)漲，5月金融+消費(fèi)白馬，6月以來(lái)周期+金融，目前三者盈利估值性價(jià)比差不多。③中期多頭思維不變，小波折無(wú)需擔(dān)憂，類似16年6月底到11月底，均衡持有消費(fèi)白馬、金融、周期龍頭，主題重視國(guó)改。