新城控股敲定招股價區(qū)間 暫不考慮私有化新城B股
11月19日，新城發(fā)展控股有限公司公告，即日起招股，擬全球發(fā)售14.18億股股份，招股價介乎1.45-1.79港元。
新城B股K圖
11月19日，新城發(fā)展控股有限公司(01030.HK，新城控股)公告，即日起招股，擬全球發(fā)售14.18億股股份，招股價介乎1.45-1.79港元。根據(jù)市場需求情況，新城控股此次香港IPO(首次公開募股)規(guī)模最多可擴(kuò)大15%，達(dá)到3.77億美元。
按計劃，新城控股將于11月29日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。有市場人士稱，若此番IPO成功，新城控股將成為三年來登陸香港IPO市場的最大內(nèi)資地產(chǎn)企業(yè)。
一位接近新城控股的知情人士稱，新城控股在資金來源上一直依賴于銀行貸款和信托融資，致使其財務(wù)負(fù)債率一直較高，其資金成本較一般地產(chǎn)企業(yè)高3-5個百分點，直接拉低了利潤率。
按新城控股披露的數(shù)據(jù)，截至今年6月30日，新城控股的凈負(fù)債率仍高達(dá)111.7%，但較2011年的127.1%有所改善。
新城控股稱，該公司此番將90%的集資所得用于物色和收購合適的地塊，以擴(kuò)大土地儲備，主要以多用途綜合樓項目為主。上述接近新城控股的知情人士稱，新城控股將發(fā)力開拓商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)，未來在中央及新興商務(wù)區(qū)開發(fā)融合購物中心、寫字樓、酒店、高端住宅物業(yè)和其他配套設(shè)施的綜合體項目。這對資金的投入和沉淀要求很高，這也是該公司布局上市的重要原因。
受房地產(chǎn)市場不景氣影響，新城控股的凈利潤有所下滑。最新公告稱，新城控股上半年凈利潤為3.526億元人民幣，比去年同期下跌23%。
此番發(fā)售前，新城控股間接持有江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司(900950，新城B股)58.86%股權(quán)。據(jù)明報報道，新城控股高層18日在香港舉行的記者會上表示，暫時不考慮私有化新城B股。(編注：中集B股定于周四在港上市聆訊，力爭成首家B股轉(zhuǎn)H股。)
在新城之前，旭輝控股(集團(tuán))有限公司(00884.HK，旭輝集團(tuán))已發(fā)布發(fā)售公告，并計劃于11月23日在港交所掛牌交易。此前，重慶協(xié)信集團(tuán)、南京金輪地產(chǎn)集團(tuán)也被傳出擬赴港上市的消息。
中國房地產(chǎn)數(shù)據(jù)研究院執(zhí)行院長陳晟認(rèn)為，內(nèi)地房企批量赴港上市，主要和資本市場回暖有關(guān)。美國推出QE3(第三輪量化寬松政策)后，不少熱錢涌入市場，尋找投資機(jī)會，這為企業(yè)的上市提供了良好的大環(huán)境。
有上市企業(yè)高層稱，近期市場逐步回暖，大部分企業(yè)認(rèn)為后期的房地產(chǎn)市場存在機(jī)遇，融資能為其擴(kuò)張?zhí)峁椭?/font>
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