全球通信網(wǎng)絡(luò)：三大主線中尋找投資機(jī)遇
未來5年將見證網(wǎng)路流量太平洋時(shí)代的到來，預(yù)計(jì)網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)流量未來5年復(fù)合增長率將達(dá)到78%，全球移動(dòng)寬帶連接數(shù)未來5年復(fù)合增長率將達(dá)到36%，這將推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一輪新的發(fā)展。從全球運(yùn)營商CAPEX開支按照領(lǐng)域劃分來看，無線網(wǎng)絡(luò)、路由器和交換機(jī)、傳輸三大塊將是設(shè)備投資的重點(diǎn)，其中無線網(wǎng)絡(luò)在2013年的投資規(guī)模在380億美元左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他領(lǐng)域，而路由器和交換機(jī)的增長速度最快。
無線：4G小基站前景廣闊
在無線網(wǎng)絡(luò)部分，從2012年數(shù)據(jù)來看，4G投資雖然占比只有15%，但同比卻增長了152%(主要受美、日、韓的拉動(dòng)，與這幾個(gè)國家的主流運(yùn)營商采用CDMA制式所以迫切要求升級(jí)到4G以增強(qiáng)競(jìng)爭力的訴求有關(guān))，而2G、3G投資同比下滑了30%和12%；中國移動(dòng)由于受TD-SCDMA制式的不利影響，同樣存在迫切升級(jí)到LTE的訴求，去年采購了22000個(gè)LTE基站，今年計(jì)劃增加到20萬個(gè)；3G網(wǎng)絡(luò)主要用于廣覆蓋，而4G網(wǎng)絡(luò)主要用于大城市熱點(diǎn)區(qū)域的高速數(shù)據(jù)接入需求，提供高價(jià)值差異化服務(wù)。
樂觀估計(jì)，小基站 (small cell) 未來將占整個(gè)4G基站市場(chǎng)近80%的份額，是設(shè)備投資的熱點(diǎn)，小基站的形態(tài)主要包FEMTOCELL、PICOCELL、MICROCELL和HOTSPOT2.0WLAN。小基站的作用包含3個(gè)方面：克服4G高頻段衍射能力差的弱點(diǎn)，覆蓋盲點(diǎn)區(qū)域；實(shí)現(xiàn)熱點(diǎn)區(qū)域的數(shù)據(jù)旁路；綠色環(huán)保，新增站址選址受到業(yè)主干擾的可能性降低。如果把移動(dòng)時(shí)代的小基站比作固網(wǎng)時(shí)代的PBX，我們就很容易理解這個(gè)市場(chǎng)在未來一段時(shí)間內(nèi)將是百花齊放、百家爭鳴的，除了個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)，小基站還可用于企業(yè)市場(chǎng)，企業(yè)級(jí)小基站更多需要在用戶認(rèn)證、安全性、業(yè)務(wù)質(zhì)量管理等方面進(jìn)行考慮。
傳輸：100G波分是骨干網(wǎng)主流
在傳輸領(lǐng)域，100GWDM超高速傳輸技術(shù)的需求迫在眉睫，原因在于：以中國為例，未來4、5年內(nèi)干線網(wǎng)流量的年增長率預(yù)計(jì)會(huì)高達(dá)60-70%，骨干傳輸網(wǎng)總帶寬將從64Tbit/s增加到150Tbit/s左右，甚至到200Tbit/s以上。目前骨干網(wǎng)已經(jīng)規(guī)模部署了40G WDM傳輸系統(tǒng)，但是通過業(yè)務(wù)容量爆炸式的發(fā)展趨勢(shì)不難看出，40G在未來進(jìn)行多業(yè)務(wù)承載時(shí)也將會(huì)捉襟見肘。事實(shí)上，100G上馬的速度已經(jīng)超出了大多數(shù)人的預(yù)期，而且很有可能在今年就超過40G的銷售量。
從投資的角度看，面向運(yùn)營商銷售的系統(tǒng)設(shè)備商無疑有很大機(jī)會(huì)，另外，研發(fā)生產(chǎn)高端光模塊器件的廠商也有很大機(jī)會(huì)，不過由于40G向100G過度太快，模塊器件廠商能否迅速降低成本獲取利潤是很重要的。
數(shù)通：邊緣路由器
和PTN設(shè)備市場(chǎng)快速發(fā)展
從最早部署4G網(wǎng)絡(luò)的美日韓等國的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看，路由器/交換機(jī)整體市場(chǎng)因?yàn)?G時(shí)代的到來而快速增長。
從路由器/交換機(jī)的形態(tài)分類來看，核心路由器/交換機(jī)市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮，只占到整體路由器/交換機(jī)的19%，而邊緣路由器/交換機(jī)快速發(fā)展(去年整體收入同比上升7%)，占到整體市場(chǎng)的81%，這主要是因?yàn)?G時(shí)代的到來使得大量新建的基站需要接入城域網(wǎng)以及移動(dòng)終端產(chǎn)生的流量大增，催生了對(duì)處于城域網(wǎng)邊緣的路由器/交換機(jī)的大量需求。
網(wǎng)絡(luò)將越來越智能化。根據(jù)調(diào)研，60%以上的用戶愿意為更好的體驗(yàn)服務(wù)，70%以上的用戶需要簡單的個(gè)性包，80%以上的用戶認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量差會(huì)導(dǎo)致自己選擇其他運(yùn)營商，這就要求路由器/交換機(jī)能夠針對(duì)不同人的不同需求提供差異化服務(wù)和計(jì)費(fèi)。為了幫助運(yùn)營商進(jìn)行精準(zhǔn)營銷，路由器/交換機(jī)還需要具備業(yè)務(wù)感知能力，通過對(duì)流經(jīng)運(yùn)營商管道的報(bào)文進(jìn)行深度檢測(cè)來獲取用戶的使用習(xí)慣，并在此基礎(chǔ)上向用戶提供個(gè)性化的服務(wù)；此外，路由器/交換機(jī)還可以對(duì)某一種業(yè)務(wù)(例如FACEBOOK)進(jìn)行加速，以保證該業(yè)務(wù)的質(zhì)量，同時(shí)向業(yè)務(wù)提供商進(jìn)行收費(fèi)。
關(guān)注六類投資機(jī)會(huì)
第一，小基站很可能是未來的發(fā)展趨勢(shì)，能夠提供簡單安裝/配置/維護(hù)和多樣式回傳解決方案(解決Backhaul的問題)的廠商將會(huì)受益。
第二，在城市復(fù)雜環(huán)境下大量基站的部署存在嚴(yán)重的干擾隱患，尤其是同時(shí)處于多個(gè)網(wǎng)絡(luò)邊緣的業(yè)務(wù)體驗(yàn)將可能很差，因此能夠提供抗干擾解決方案并且經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的廠商將會(huì)受益。
第三，在城市復(fù)雜環(huán)境下基站數(shù)量繼續(xù)不斷增加，對(duì)網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)和施工都提出了更高的要求，在這方面有著豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的廠商將會(huì)受益。
第四，4G對(duì)基站的天線、模擬芯片、功放、DSP等模塊都有著更高的要求，具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的廠商將會(huì)受益。
第五，100G將會(huì)迅速成為骨干網(wǎng)的主流，具備良好客戶關(guān)系以及能夠提供良好系統(tǒng)設(shè)備的廠商將會(huì)受益，能夠有效控制成本并提供高性價(jià)比高端光模塊的廠商也將受益。
第六，邊緣路由器和PTN設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)快速發(fā)展，已經(jīng)具備一定的市場(chǎng)地位或者在業(yè)務(wù)感知、業(yè)務(wù)加速、智能分類領(lǐng)域有著獨(dú)特解決方案的廠商將會(huì)受益。
?。铌环?周明）
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