深交所互動(dòng)易曝光機(jī)構(gòu)調(diào)研路線圖：科技股門庭若市
大盤在2000點(diǎn)上下低迷，下半年應(yīng)如何投資？有專業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)調(diào)研無疑是一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。
從5月至今的中報(bào)前后時(shí)期，機(jī)構(gòu)調(diào)研開始密集。本報(bào)記者根據(jù)深交所互動(dòng)易披露的公司調(diào)研記錄，統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)集中關(guān)注的行業(yè)和個(gè)股，試圖勾勒出機(jī)構(gòu)調(diào)研圖譜。
在過去兩個(gè)月里，各大機(jī)構(gòu)研究員們四處奔走，僅深交所上市公司便調(diào)研了近600家，但最為青睞仍為科技股。
而具體到個(gè)股，機(jī)構(gòu)最青睞的公司則頗令人意外。調(diào)研記錄顯示，與房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)的廣田股份(002482.SZ)最受寵，有多達(dá)61家機(jī)構(gòu)上門調(diào)研。
此外中興通訊(000063.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、京東方(000752.SZ)、蘇寧云商(002024.SZ)及金風(fēng)科技(002202.SZ)、龍?jiān)醇夹g(shù)(300105.SZ)等，也為熱門調(diào)研對(duì)象。
此外，記者發(fā)現(xiàn)，在上市公司座上賓里，出現(xiàn)了越來越多外資身影，而其眼光跟國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)大不一樣。例如蘇寧云商和中興通訊調(diào)研記錄顯示，前去調(diào)研機(jī)構(gòu)里一半以上是外資。
機(jī)構(gòu)調(diào)研百家科技公司
“現(xiàn)在買科技股需要的是勇氣。”北京一位私募人士表示對(duì)科技股長(zhǎng)期看好，但在中報(bào)業(yè)績(jī)不理想及IPO重啟影響下，高市盈率可能會(huì)受到壓制和擠壓。
不過科技上市公司仍是門庭若市。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，5月至今，機(jī)構(gòu)調(diào)研的近600家上市公司里有100多家是科技公司，主要是電子、通信及軟件信息服務(wù)等。
例如，因平安城市、智慧城市再掀高潮，關(guān)聯(lián)概念股就吸引機(jī)構(gòu)頻頻到訪。如英飛拓(002528.SZ)、大華股份(002236.SZ)、安居寶(300155.SZ)、華平股份(300074.SZ)等。而機(jī)構(gòu)調(diào)研的問題，也主要集中在公司是否參與平安城市建設(shè)以及取得訂單情況等。
事實(shí)上，一季報(bào)顯示，社保組合、南方基金、廣發(fā)基金、泰達(dá)宏利等機(jī)構(gòu)已現(xiàn)身平安城市概念股前十大股東，如大華股份、海康威視(002415.SZ)等。而相關(guān)概念股在上半年表現(xiàn)也很強(qiáng)勁。
而機(jī)構(gòu)對(duì)此行業(yè)依舊看好。7月9日，民生證券的一份研報(bào)表示新一輪平安城市建設(shè)中，行業(yè)價(jià)值鏈下移，應(yīng)用集成商話語權(quán)增加，安防行業(yè)將進(jìn)入新一輪景氣周期。
除了科技股外，醫(yī)藥股仍是機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)的香餑餑，如千紅制藥(002550.SZ)、達(dá)安基因(002030.SZ)、海普瑞(002399.SZ)等。
“目前醫(yī)藥行業(yè)里我們主要配置的就是基因和生物相關(guān)股?！北本┠郴鸾?jīng)理表示。
而在新興產(chǎn)業(yè)沖擊下，能進(jìn)入機(jī)構(gòu)目光的傳統(tǒng)行業(yè)只剩下化學(xué)品制造公司。如化學(xué)纖維制造業(yè)的泰和新材(002254.SZ)、恒逸石化(000703.SZ)、澳洋科技(002172.SZ)等，還有跟農(nóng)業(yè)相關(guān)的農(nóng)藥股紅太陽(000525.SZ)、生產(chǎn)橡膠助劑的陽谷華泰(300121.SZ)及有機(jī)硅室溫膠和制膠的硅寶科技(300019.SZ)等。
密集調(diào)研5股
有趣的是，機(jī)構(gòu)每年就會(huì)無意中托出一個(gè)“大眾情人”股。
去年的機(jī)構(gòu)調(diào)研“第一股”酒鬼酒(000799.SZ)漲勢(shì)曾如此喜人，如果不是黑天鵝事件，其現(xiàn)在股價(jià)或是另一番行情。
因此，誰是機(jī)構(gòu)調(diào)研第一股仍是焦點(diǎn)。
根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，5月以來廣田股份成為機(jī)構(gòu)最熱衷去調(diào)研的公司。前去調(diào)研機(jī)構(gòu)多達(dá)61家，幾乎是清一色的大型內(nèi)資機(jī)構(gòu)，包括中信證券、廣發(fā)證券、華夏基金、博時(shí)等。
“廣田股份是公認(rèn)的‘白馬股’，也是裝飾業(yè)龍頭之一。”一位在5月前去調(diào)研的某機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示，當(dāng)時(shí)一塊去調(diào)研的人很多。他認(rèn)為，雖然有房地產(chǎn)調(diào)控影響，但對(duì)公司的影響會(huì)有個(gè)體差異。
而記者發(fā)現(xiàn)，多位從廣田股份調(diào)研歸來的券商人士紛紛發(fā)布研報(bào)，絕大部分是買入、增持、推薦等。而從股價(jià)表現(xiàn)看，廣田股份在5月底曾達(dá)26.85元的高點(diǎn)。
排在廣田股份后面的寵兒是中興通訊，其吸引高達(dá)60家機(jī)構(gòu)。而跟廣田股份不同的是，中興通訊是徹頭徹尾的外資青睞股，60家機(jī)構(gòu)中有33家是外資。
排名第三的比亞迪也是外資青睞股。近兩月來有59家機(jī)構(gòu)前去調(diào)研，而里面有30家是外資機(jī)構(gòu)，如摩根士丹利、美林證券等。
與此相應(yīng)的是，在大盤低迷的情況下，從4月開始比亞迪股價(jià)再度上攻，從20元左右最高漲至39元左右，翻倍增長(zhǎng)。
排名第四和第五是京東方A和蘇寧云商，分別是43家和35家調(diào)研機(jī)構(gòu)上門。
而蘇寧云商35家調(diào)研機(jī)構(gòu)里，有19家也是外資機(jī)構(gòu)，其中有老虎太平洋資本、里昂證券、摩根大通等。
“未來蘇寧云商會(huì)三條腿走路，更多產(chǎn)品、流量和體驗(yàn)?！币晃婚L(zhǎng)期關(guān)注蘇寧云商的私募人士表示，以前覺得其業(yè)績(jī)釋放將會(huì)在2014年，但現(xiàn)在感覺會(huì)在今年下半年。
不過與機(jī)構(gòu)密集調(diào)研相反的是，蘇寧云商的股價(jià)一直跌跌不休，最低曾到4.5元。
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