中行建行擬分別發(fā)230億和400億次級(jí)債
兩家銀行同于昨晚公布融資計(jì)劃公告。
中國(guó)銀行昨晚公告稱，該行近日收到銀監(jiān)會(huì)的批復(fù)以及中國(guó)人民銀行《準(zhǔn)予行政許可決定書》，監(jiān)管層同意該行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)230億元的次級(jí)債券。
據(jù)公告，該行2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了發(fā)行不超過(guò)1200億元次級(jí)債券的議案，決議有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2012年12月31日止。該行已分別于2009年7月6日、2010年3月9日和2011年5月17日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行400億元、249.3億元和320億元的次級(jí)債券。
其中，2010年3月9日發(fā)行的總規(guī)模為249.3億元的次級(jí)債券是在銀監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)額度內(nèi)循環(huán)發(fā)行，用于替換該行于2005年發(fā)行的次級(jí)債券已贖回部分。
比中行更快一步的是建行，建設(shè)銀行昨日在中國(guó)債券信息網(wǎng)發(fā)布公告稱，該行將于11月20日發(fā)行兩品種共計(jì)400億元次級(jí)債。
事實(shí)上，該行董事長(zhǎng)王洪章十八大期間在接受采訪中早已證實(shí)將發(fā)行400億元次級(jí)債。這是該行去年批準(zhǔn)的800億次級(jí)債規(guī)模的一部分，去年11月該行已發(fā)行了400億元。
據(jù)了解，本期債券為建行2012年第一期次級(jí)債，發(fā)行期限為11月20日至22日，繳款和起息日均為11月22日。本期債券發(fā)行規(guī)模為400億元，分為兩個(gè)品種。其中品種一的計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為50億元，為10年期固定利率債券，在第五年末經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，發(fā)行人有贖回選擇權(quán)阿；品種二的計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為350億元，為15年期固定利率品種，第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)。本期債券品種一和品種二均采用固定利率方式，票面年利率通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式確定。
來(lái)自國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，按照巴塞爾協(xié)議Ⅲ實(shí)施后的逆周期超額資本要求與系統(tǒng)重要性超額資本要求，在一系列假定條件下，預(yù)計(jì)2015年底中國(guó)銀行業(yè)存在資本金新缺口大約為10000億元。
而據(jù)中國(guó)證券網(wǎng)援引Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年共有27家銀行進(jìn)行了次級(jí)債融資，包括五大行、股份制銀行、城商行以及國(guó)開(kāi)行，累計(jì)融資額達(dá)3132億元，其中當(dāng)年11月、12月進(jìn)行次級(jí)債發(fā)行的商業(yè)銀行就達(dá)到了13家。但截至今年11月15日，商業(yè)銀行已經(jīng)發(fā)行的次級(jí)債僅有13只，約600億元?？紤]到當(dāng)前提出在今年進(jìn)行次級(jí)債發(fā)行的商業(yè)銀行還有建設(shè)銀行、民生銀行等多家全國(guó)性大銀行，分析人士表示，隨著資本監(jiān)管要求的提升，今年年末次級(jí)債或再現(xiàn)密集發(fā)行的狀況。
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