券商半年業(yè)績(jī)排行將落定 海通證券提前鎖定榜首
經(jīng)過(guò)上周末的系統(tǒng)測(cè)試之后，國(guó)信、中信、海通等證券公司24日正式推出股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)。不過(guò)這一利好似乎沒(méi)能激活券商股。當(dāng)天，券商股集體下跌，遭遇了“黑色星期一”，跌幅均超5%，其中跌停個(gè)股達(dá)到4只，太平洋、國(guó)海證券、東吳證券、中信證券、長(zhǎng)江證券等個(gè)股的跌幅在8%至9%之間。成為金融板塊中跌幅最大的子板塊。昨日，情況有所好轉(zhuǎn)，但是還是有16只券商股處于下跌狀態(tài)，光大證券跌幅超過(guò)4%。
而市場(chǎng)的走勢(shì)對(duì)于券商們的業(yè)績(jī)同樣有很大的影響，以5月份為例，交易量的提升也使得券商當(dāng)月業(yè)績(jī)“翻紅”。雖然6月份上市券商的月報(bào)還沒(méi)有公布，但從前5個(gè)月的業(yè)績(jī)情況來(lái)預(yù)計(jì)，海通證券“頭把交椅”的地位恐難撼動(dòng)。
數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月上市券商營(yíng)業(yè)收入273.6億元，同比增長(zhǎng)15.9%；凈利潤(rùn)108.4億元，同比增長(zhǎng)18%。凈利潤(rùn)排名前三的是依次是海通證券、中信證券、廣發(fā)證券，凈利潤(rùn)分別為22.4億元、11.6億元、11.3億元，凈利潤(rùn)超過(guò)10億元的也正是這3家券商。凈利潤(rùn)排名墊底的券商是太平洋證券，為5130.6萬(wàn)元。另外，凈利潤(rùn)不足億元的還有山西證券，今年前5個(gè)月凈利潤(rùn)為9925.7萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)收入方面的排名與凈利潤(rùn)排名相似，前三名的依舊是海通證券、中信證券和廣發(fā)證券。營(yíng)業(yè)收入分別為40.6億元、30.5億元、30.4億元。
值得一提的是上市券商在5月份的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，由于市場(chǎng)交易量的提升，券商5月業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)回升。19家上市券商5月?tīng)I(yíng)業(yè)收入69.57億元，環(huán)比增長(zhǎng)50%，同比增長(zhǎng)9%；凈利潤(rùn)29.97億元，環(huán)比增長(zhǎng)95%，同比增長(zhǎng)25%。上市券商平均營(yíng)業(yè)收入(簡(jiǎn)單年化)同比增加19%，增長(zhǎng)前三位的分別為西部證券(59%)、東北證券(56%)和宏源證券(56%)。平均凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)單年化)同比增加54%，增長(zhǎng)前三位分別為東北證券(334%)、西部證券(283%)和國(guó)海證券(209%).
從上市券商前5個(gè)月的凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入的排名來(lái)看，海通證券在這兩項(xiàng)指標(biāo)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他券商。即使6月份上市券商的業(yè)績(jī)報(bào)告還沒(méi)有公布，但依照前5個(gè)月上市券商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，海通證券第一的位置難被撼動(dòng)。招商證券研報(bào)中指出，預(yù)計(jì)今年海通證券凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上，1-5月已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22億元，占去年全年的83%，是大券商中增速最快的。
海通證券確定快速發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略，在兩融、約定購(gòu)回、股權(quán)質(zhì)押融資方面有明顯的優(yōu)勢(shì)，甚至領(lǐng)先資本金和市場(chǎng)份額更高的中信證券。從業(yè)務(wù)方面來(lái)看，公司著力推進(jìn)兩融和約定購(gòu)回等資本中介業(yè)務(wù)發(fā)展，4月末融資融券規(guī)模107億元，市占率6%。資管業(yè)務(wù)加快產(chǎn)品創(chuàng)新，3月底集合資管規(guī)模52.79億元，市占率1.86%。1季度資管業(yè)務(wù)凈收入1.69億元，收入貢獻(xiàn)比5.76%。自營(yíng)業(yè)務(wù)方面，1季度實(shí)現(xiàn)投資收益11.72億元，同比增長(zhǎng)73%，主要受益于交易性金融資產(chǎn)和衍生工具投資收益同比增加。公司積極推動(dòng)多元投資轉(zhuǎn)型，大力開(kāi)展套保、期現(xiàn)套利等權(quán)益投資，直投業(yè)務(wù)快速發(fā)展，積極參與新型直投基金推動(dòng)直投規(guī)?；l(fā)展。
相比之下，中信證券上半年業(yè)績(jī)略低預(yù)期，主要因公司自營(yíng)結(jié)構(gòu)未及時(shí)調(diào)整，權(quán)益類占比偏高，固定收益和對(duì)沖套利等相對(duì)規(guī)模較低，同時(shí)公司收購(gòu)里昂、調(diào)整經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)布局、收購(gòu)華夏基金等，在進(jìn)行大格局戰(zhàn)略調(diào)整，對(duì)短期的業(yè)務(wù)沖刺可能略有影響。
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